AWB : Succès une émission obligataire de 1,5 milliard de DH
div class=field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hiddendiv class=field-itemsdiv class=field-item even property=content:encodedp class=rtejustifyAttijariwafa bank a annoncé avoir clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d’un montant global de 1,5 milliard de DH./p
p class=rtejustifyCette opération, initiée le 23 juin dernier, a été sursouscrite 2,1 fois, selon la Banque./p
p class=rtejustifyDans le détail, la tranche A, à taux fixe et remboursable sur 7 ans avec un différé de deux ans, a été souscrite à hauteur de 760 millions de DH pour un montant retenu de 368,2 millions de DH, avec un taux facial de 3,07%. Ce dernier est calculé sur la base du taux de référence des Bons de trésor 7 ans publié par Bank Al-Maghrib au 20 juin 2025 (2,57%) majoré de 50 points de base (pbs)./p
p class=rtejustifyLa tranche B, à taux révisable annuellement et également remboursable sur 7 ans avec différé, a, quant à elle, été souscrite à hauteur de 2,33 milliards de DH, pour un montant retenu de 1,13 milliard de DH. Le taux facial pour la première année est fixé à 2,73%, sur la base du taux plein 52 semaines (2,28%) augmenté d’une prime de risque de 45 pbs./p
p class=rtejustifyA noter que 41 souscriptions ont été enregistrées, entièrement issues d’Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), réparties entre 13 souscripteurs pour la tranche A et 28 pour la tranche B./p
p class=rtejustifystrongemE.M.G./em/strong/p
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