La operadora de restaurantes Alseainformó que concluyó el prepago total de su deuda en instrumentos Senior Unsecured Notes por 500 millones de dólares y 300 millones de euros; la operación se realizó de manera exitosa, según indicó la compañía.Alsea gestiona marcas en México y en América Latina, como lo son:StarbucksDomino’sBurger KingA través de un comunicado, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se explicó que la amortización se realizó mediante la formalización de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad.¿Cuáles eran las deudas de Alsea?En México, fue a través de un club deal por un monto 10 mil 500 millones de pesos con un plazo bullet de cinco años y una tasa variable de TIIE + 145 puntos base.En Europa, mediante un crédito sindicado por hasta 550 millones de euros con un plazo amortizable de cinco años y una tasa variable de Euribor + 210 puntos base.Esta operación forma parte de la estrategia financiera de la compañía, orientada a fortalecer su estructura de capital, extender su perfil de vencimientos, alinear sus flujos de caja, mitigar la exposición a riesgos cambiarios y reducir su costo financiero.Alsea explicó que algunos de los beneficios que se obtendrán de esta reestructura financiera son:Mejora en el servicio de la deuda, con una disminución anual estimada en el monto de intereses pagados por aproximadamente 25 millones de dólares para 2026; lo que optimiza el uso de recursos y apoya la estrategia sostenible de la compañía.Extensión de la vida promedio de la deuda financiera a más de cuatro años, otorgando mayor flexibilidad en el perfil de vencimientos.La vinculación de ambos financiamientos a objetivos de sostenibilidad, lo que refuerza el compromiso de Alsea con los criterios ESG en su operación global.Portafolio restaurantero de AlseaAlsea es un operador de restaurantes en América Latina y Europa, con marcas de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo.Cuenta con un portafolio multimarcas integrado por:Domino’s PizzaStarbucksBurger KingChili' sP. F. Chang’sItalianni'sThe Cheesecake FactoryVipsArchiesFoster 's HollywoodGinosLa compañía opera más de 4 mil 800 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Uruguay y Paraguay.KL
