První česká společnost na severském trhu. Kolínská Draslovka upsala dluhopisy za 6,6 miliardy korun
Chemická společnost Draslovka, která je jedním z největších světových výrobců kyanidu sodného, nezbytného pro těžbu zlata, upsala na severském trhu dluhopisy za 325 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 6,6 miliardy korun.
Dluhopisy mají úrokovou sazbu jedenáct procent a splatnost v roce 2030. Transakce má vylepšit rozvahu firmy a přinést významné snížení nákladů na financování, informovala ve čtvrtek společnost v tiskové zprávě. Firma poukázala na to, že je první českou společností, která vstoupila na severský dluhopisový trh.
„Náš debut na dluhopisovém trhu považujeme za velmi úspěšný. Velký zájem investorů o emisi a vysoká kvalita institucionálních investorů potvrzuje velkou odolnost našeho obchodního modelu, správně nastavené strategie i kvality našich peněžních toků,“ uvedl generální ředitel společnosti Draslovka Pavel Brůžek. Jde o seniorní zajištěné dluhopisy.
Po dokončení transakce, jejíž součástí je částečné předčasné splacení úvěrů včetně financování od JP Morgan, má společnost získat přehlednější kapitálovou strukturu a dosáhnout výrazného snížení hotovostních nákladů na financování.
Dluhopisy budou emitovány společností NewCo Holding EUR 29 S.à r.l. registrovanou v Lucembursku, která bude přejmenována na Draslovka Delta S.à r.l. a je dceřinou společností Draslovky plně zaručenou mateřskou firmou. Na transakci společnost spolupracovala se severskou investiční bankou Pareto Securities, která se specializuje na emise dluhopisů s vyšším výnosem.
Chemický holding ovládají podnikatelé Petr Pudil, Vasil Bobela, Jan Dobrovský a rodina Brůžkových. Ratingová agentura Standard & Poor’s (S&P) Draslovce kvůli zadlužení snížila hodnocení. Podle S&P dosáhne loňský hrubý provozní zisk EBITDA 78 milionů dolarů (1,6 miliardy korun), dřívější předpoklad činil 90 až 100 milionů dolarů (1,9 až 2,1 miliardy korun).
Seznam Zprávy v prosinci uvedly, že akcionáři Draslovky vložili do firmy nový kapitál 60 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun. Peníze firma použije na splacení úvěrů. „Transakce proběhla. Jejím cílem je snížit celkový dluh společnosti a současně zajistit lepší finanční podmínky pro nově vznikající strukturu financování společnosti Draslovka,“ sdělil v prosinci serveru mluvčí společnosti Vít Kurfürst.
Draslovka má termínovaný úvěr 304 milionů dolarů (6,3 miliardy korun), který je splatný letos v prosinci. Od roku 2022 majitelé do firmy podle Seznam Zpráv investovali 160 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 3,3 miliardy korun.
V lednu Draslovka oznámila partnerství se švédským výrobcem sodíkových baterií, společností Altris. Ve svém kolínském závodě spustí výrobu materiálu pro katody sodíkových baterií. Práce na úpravě linky už začaly, roční kapacita má být až 350 tun materiálu sodík-iontových katod.
Draslovka je jedním z největších světových výrobců kyanidu sodného, chemické látky nezbytné pro těžbu zlata. Má patentovanou technologii glycinového loužení při těžbě zlata, která snižuje náklady těžby i ekologickou zátěž.
Vyrábí i další specializované chemikálie a činidla a poskytuje služby v aplikaci chemikálií v těžebním průmyslu a v ochraně proti škůdcům. Zároveň patří mezi významné hráče ve vývoji a výrobě aktivních materiálů pro sodík-iontové baterie.
The post První česká společnost na severském trhu. Kolínská Draslovka upsala dluhopisy za 6,6 miliardy korun appeared first on Forbes.