Hacienda refinancia deuda por 3 mil 560 mdd
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3 mil 560 millones de dólares que no implicó endeudamiento adicional, contó con una demanda de 2.6 veces el monto total de la transacción, y con la participación de 217 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
En un comunicado, indicó que , al tiempo que se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes siete años y, de forma específica,
y tasa cupón de 4.5 por ciento por un monto total de mil 456 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.738 por ciento; y la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años, con vencimiento en 2050 y tasa cupón de 4.5 por ciento por un monto total de 2 mil 104 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552 por ciento.
Específicamente, puntualizó Hacienda, , el cual representa alrededor de 37 por ciento de las obligaciones de mercado del gobierno federal denominadas en moneda extranjera programadas para dicho año.
Además, como en la parte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente 2 mil 456 millones de dólares.
La dependencia detalló que dichos bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos, ya fuera por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en abril de 2029 o por la nueva referencia a 30 años.
MRA