En nueve meses, el sistema bancario nacional vivió una sacudida sin precedentes: cambios, acuerdos, ventas, liquidaciones y acusaciones que obligaron a la banca a transformarse reforzando sus sistemas de prevención, especialmente en materia de lavado de dinero.Diversos expertos consultados por MILENIO,refirieron que el sistema bancario nacional experimentó un año plagado de retos que redefinieron el tablero financiero mexicano actual.Acuerdo previo al Plan MéxicoEl primero de los eventos que generó un cambio fue el acuerdo que firmó la Asociación de Bancos de México (ABM), el Banco de México (Banxico) y el gobierno federal para aumentar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas (PyMEs).Durante la 88 Convención Bancaria, celebrada en Nuevo Vallarta, los bancos del país se comprometieron con la presidenta Claudia Sheinbaum a incrementar en 3.5 por ciento anual el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, durante la actual administración.Emilio Romano, en recientes comentarios, reveló que se tiene un avance del 26.5 por ciento en la colocación de financiamiento.Por su parte, Alejandro Tapia, director sénior de instituciones financieras de américa latina en Fitch, apuntó que la iniciativa es correcta y más apta para este segmento, que históricamente ha sido desatendido por la banca.“Esta medida es un tanto positiva porque busca atender los sectores a los que hay que poner atención”, dijo Tapia.La firma de este convenio fue uno de los primeros compromisos que tuvo que aceptar la banca para que aumentara el financiamiento clave en el desarrollo del Plan México.FinCEN busca erradicar lavado de dineroEl mayor cambio que vivió la banca mexicana durante 2025 empezó el 25 de junio, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de diversas actividades de lavado de dinero.Asimismo, la autoridad estadunidense emitió órdenes bajo la Fend Off Fentanyl Act, acusando a estas tres entidades de estar ligadas a organizaciones criminales con sede en México.Estas tres instituciones no pudieron levantarse del golpe reputacional que representaron las órdenes del FinCEN, mismas que derivaron en la extinción de estas instituciones financieras en poco más de medio año.Las instituciones acusadas por FinCEN fueron las siguientes:CIBanco: institución que al día de hoy se encuentra en liquidación por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), tras solicitar este proceso de forma voluntaria y con la venta de diversos activos a otros bancos, perdiendo el liderazgo en el negocio fiduciario.Intercam Banco: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó que Kapital Bank adquiriera una parte significativa de las operaciones y sucursales; actualmente, el banco mantiene su licencia y fuentes cercanas dicen que podría tener un resurgimiento.Vector: la casa de bolsa terminó vendiendo parte de sus activos y cartera a Finamex; además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) retiró, a petición voluntaria, la licencia para operar bajo esta figura y sociedad controladora de fondos.La discusión de estas entidades se dio sin ninguna prueba contundente y obligó a la CNBV a reforzar las medidas de prevención de lavado, institución que durante este tiempo vio cambios en su presidencia, con Jesús de la Fuente dando paso a Ángel Cabrera Mendoza.En estos meses resultaron diversos “ganadores” de esta disolución, donde sobresalen bancos como Multiva, el ya mencionado Kapital Bank, además de BanCoppel, instituciones que captaron negocios de los bancos hoy ya disueltos.“Las órdenes de Estados Unidos recayeron en lo que ya conocemos de las tres instituciones que fueron afectadas; esto hizo que precisamente todo el sistema bancario financiero tomara conciencia de que necesitamos cuidar la seguridad y trazabilidad”, dijo Gabriela Gutiérrez, presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).Deducciones de impuestos en cuotas del IPABOtro de los cambios que tomó por sorpresa al sector bancario ocurrió el 5 de septiembre pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las instituciones de banca múltiple de México ya no podrían deducir de impuestos las cuotas ordinarias que dan al IPAB.Esto como parte del Paquete Económico para el ejercicio fiscal de este año, donde se detalló que tres cuartas partes de estas aportaciones ya no estarían libres de impuestos.Tanto la ABM como diversos bancos alertaron, durante las semanas posteriores al anuncio, que esta medida afectaría de manera menor a su operación; y durante estas semanas mantuvieron reuniones con Hacienda, donde no se llegó a un acuerdo.“Ya no la van a deducir a partir del próximo año, eso es parte del paquete que vamos a presentar, ya les adelanté. Son como 10 mil millones de pesos de lo que se recupera”, detalló Sheinbaum en su conferencia mañanera.Cambios al sistema de pagosLa CNBV y el Banco de México iniciaron una consulta pública del proyecto de las nuevas disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, con el propósito de promover la aceptación de pagos con tarjeta en el país.Además de mejorar las condiciones tanto para los usuarios como para los comercios, la iniciativa busca generar un entorno más competitivo y eficiente para los sistemas de pagos con tarjeta, mediante la reducción de costos operativos.Se espera que esta medida, que ya ha tenido posturas dentro del sector, avance hacia 2026, anticipándose como uno de los cambios más importantes para el sistema bancario nacional, que pudiera tener diversos efectos.“Un posible impacto pudiera ser la rentabilidad de la industria como tal, porque claramente hay jugadores muy activos en la emisión de tarjetas de crédito y tarjetas de débito; es un negocio relevante para ciertos jugadores, entonces, de alguna manera, esto, de aprobarse, pudiera impactar los niveles de rentabilidad”, explicó Tapia.Fernando Chico Pardo adquiere BanamexPor su parte, Citigroup anunció a inicios de 2022 que vendería Banamex, proceso que culminó tres años después con el anuncio de la venta del 25 por ciento de la histórica institución financiera al empresario Fernando Chico Pardo, volviendo a manos mexicanas.En septiembre pasado se anunció el acuerdo con Chico Pardo y su familia, transacción en la cual desembolsó 42 mil millones de pesos, misma que recibió la autorización de los reguladores el pasado 15 de diciembre.Esta transacción dio paso a que el empresario se convirtiera en el presidente del consejo de administración de Grupo Financiero Banamex, a pesar de que se hicieron ofertas de otros conglomerados en medio de la transacción.“El cierre de esta operación da inicio a mi camino como el accionista individual privado más grande de Banamex. Este proyecto es más que un compromiso financiero, es profundamente personal”, resaltó Chico Pardo.Se espera que para el próximo año el banco dé el salto a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), mediante una Oferta Pública Inicial (OPI), concretando la desinversión de Citi en el Banco Nacional de México.Perspectiva de cara a 2026Para el próximo año se espera que los reguladores den paso a los nuevos jugadores que durante el año obtuvieron sus licencias para operar como bancos, como el caso de Nu México, Plata y Revolut, con una oferta similar ya vista en otras firmas.Alejandro Tapia, de Fitch, apuntó que la tendencia no es nueva, por lo que, desde su perspectiva, estas entidades seguirán atendiendo nichos de negocio específicos, por lo que no sumarán competencia al mercado nacional.“En la parte de las dinámicas competitivas, lo que estamos viendo en el corto y mediano plazo es precisamente que, por este enfoque que tienen estos nuevos jugadores, hay otro aún a segmentos de clientes diferentes o nichos diferentes”, indicó Tapia.“La dinámica competitiva no creemos que cambie de manera material, al menos para el próximo año, porque al final los bancos incumbentes o los bancos tradicionales también tienen espacio para crecer dentro de sus mismos portafolios”, reiteró.En materia de crédito y utilidades, el sistema bancario se ha mantenido sólido en lo que va del año; sin embargo, hacia el cierre del año, está experimentando ligeras caídas que pueden acentuarse en 2026.“Hay temas relevantes alrededor del entorno operativo para los bancos en México; uno es la clara desaceleración o menor crecimiento de la economía que estamos presenciando actualmente y, de hecho, nuestra expectativa es que esto continuará”, precisó.En el plano bancario tradicional se esperan cambios en consejos administrativos, donde Santander México sumará a Irene Espinoza, como consejera propietaria independiente, fichaje de suma importancia para el banco. Del otro lado, se espera que hacia el desarrollo de 2026, Jaime Serra Puche, presidente del consejo de administración de BBVA México, deje la institución para dar paso a su jubilación, por lo que el banco más importante del país tendrá a un nuevo líder.AG
