Seagate сократит производственные мощности и пересмотрит модельный ряд HDD
Вследствие падения продаж жёстких дисков в последние кварталы, также базовых причин, влияющих на спрос на накопители подобного типа, компания Seagate Technology приняла решение уволить свои производственные мощности. Кроме этого, компания планирует отказаться от выпуска более доступных винчестеров, которые инсталлируются в дешёвые ПК.
Рынок HDD: предложение превосходит спрос
Вследствие падения продаж персональных компьютеров, конкуренции со стороны твердотельных накопителей (solid-state drives, SSDs) и глобального экономического спада, реализации жёстких дисков (hard disk drives, HDDs) для ПК и серверов значительно снизились в последние 6 кварталов. В первой четверти 2016 года реализации HDD составили около 100 миллионов единиц, что является самым низким показателем за последние пару лет. При всем этом вся промышленность может создавать от 140 до 160 млн жёстких дисков каждые три месяца, что значит существенное превышение предложения над спросом. Так, компания Seagate говорит, что может создавать от 55 до 60 млн HDD ежеквартально, Western Digital имеет приблизительно подобные производственные мощности, тогда как Toshiba в состоянии сделать 22–23 млн накопителей на магнитных дисках.
Жёсткий диск Seagate
Излишек производственных мощностей обостряет конкурентнсть между 3-мя оставшимися производителями винчестеров, так как каждый стремится использовать производственные активы, а означает обязан снижать цены на определённые продукты, чтоб получить договоры на поставки. Будучи неиспользуемыми, производства продолжают генерировать расходы, так как компаниям требуется оплачивать лизинг земли/построек, коммунальные расходы, охрану и т. д. Беря во внимание всё это, в Seagate планируют уволить свои собственные производственные мощности до 35–40 млн жёстких дисков в квартал и уже начали подготовку к схожему действию.
«[В первом квартале] мы начали процесс уменьшения наших производственных мощностей с приблизительно 55–60 млн жёстких дисков в квартал до приблизительно 35–40 млн единиц в квартал», — заявил Стив Лузо (Steve Luczo), исполнительный директор Seagate, в процессе недавнешней телеконференции с инвесторами и финансовыми аналитиками. «Требуемые действия будут завершены в срок от 6 до 9 месяцев. В то же время, мы продолжим увеличивать использование собственного производства головок и пластин».
В последний год реализации жёстких дисков Seagate варьировались от 40 до 50 млн единиц за квартал. Сокращение собственных производственных мощностей до уровня 35–40 млн принудит компанию работать на пределе собственных способностей, а означает — концентрироваться на более выгодных устройствах, а не пробовать максимизировать собственные реализации за счёт выпуска более дешёвых моделей.
Seagate пересматривает ценности
В первом квартале этого года Seagate уже отказалась от активного участия на рынке дешёвых HDD для мобильных ПК, также начала процесс прекращения выпуска (end-of-life) ряда моделей ёмкостью 250, 320 и 500 Гбайт. Подобные жёсткие диски базируются на устаревших платформах, также используют пластины с низкой плотностью записи, которые Seagate покупает у посторониих производителей и которые обходятся компании относительно недешево.
Жёсткий диск Seagate в форм-факторе 2.5"
В данный момент Seagate предлагает четыре семейства 2,5-дюймовых жёстких дисков для дешевых ноутбуков:
- Mobile HDD (7 мм) ёмкостью 1 либо 2 Тбайт на базе SMR-пластин и скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин;
- Laptop HDD (9,5 либо 15 мм) ёмкостью 512 Гбайт, 1, 2, 3 либо 4 Тбайт на базе PMR-пластин и скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин;
- Laptop Thin (7 мм) ёмкостью 512 Гбайт на базе PMR-пластины и скоростью вращения шпинделя 5400 либо 7200 об/мин;
- Momentus Thin (7 мм) ёмкостью 250, 320 либо 500 Гбайт и со скоростью вращения шпинделя 5400 либо 7200 об/мин. Последний модельный ряд был представлен много лет назад и с того времени не обновлялся.
Компания не открывает, какие именно диски будут упразднены в ближайшие месяцы. Кроме начала выхода с рынка дешёвых накопителей, Seagate начала увеличивать цены на ряд товаров, которые пользуются спросом. Это повысит выручку и валовую прибыль компании, что даст возможность больше инвестировать в развитие будущих технологий и платформы HDD.
«[В первом квартале] мы инициировали повышение цены на некоторые наши изделия во всём диапазоне продукции, мы достигнули успеха в некоторых областях, но потерпели беду в других», — заявил господин Лузо. «Мы как и раньше считаем, что ветвь нуждается в стабильной ценовой конъюнктуре, чтоб мы смогли создавать продукты, которые соответствуют возросшим от их ожиданиям. Как следствие, мы будем продолжать проводить ценовую стратегию, которая отражает требуемые рынком инвестиции».
Будущее фабрик Seagate непонятно
Оптимизация производственных активов не является кое-чем новым для Seagate. Так, в августе 2009 года компания анонсировала закрытие одной из фабрик около города Анг Мо Кио в Сингапуре и перенос оборудования в другие комплексы, что было завершено сначала 2012 года. В данной ситуации Seagate планирует не перенос оборудования, а сокращение производства, что значит несколько другие действия. В текущее время Seagate обладает целым рядом разных производственных активов, включая следующие (согласно отчёту Seagate для комиссии по ценным бумагам США):
- Производство субстратов (manufacture of substrates), пластинок из сплава алюминия, на базе которых потом выполняются магнитные пластины для HDD. Комплекс размещен в штате Джохор, Малайзия.
- Производство магнитных пластин (manufacture of media) — нанесение особых соединений на заготовки. Комплекс размещен в Сингапуре.
- Изготовление головок (manufacture of recording heads). Комплексы размещаются в штате Миннесота (США), также в Спрингтаун (Северная Ирландия).
- Первичная сборка HDD (head disk assembly, manufacture of drive subassemblies) — установка пластин (на шпиндель), головок и моторчиков в корпус жёсткого диска. Первичной сборкой HDD занимаются четыре фабрики Seagate: в Пенанге (Малайзия), Корате (Таиланд), Тепаруке (Таиланд) и Уси (КНР).
- Финишная сборка (disk drive assembly, manufacture of drives) и проверка HDD — установка печатной платы и тестирование готовых жёстких дисков. Данные операции выполняются в Корате, Уси и Сучжоу (КНР).
Для более комфортного восприятия мы составили таблицу:
В текущее время Seagate не открывает, какие именно производственные комплексы подвергнутся реорганизации, или будут выведены с баланса компании. Сокращение производства жёстких дисков на третья часть одним из ведущих производителей окажет существенное воздействие на весь рынок HDD. Все же, маловероятно, что Seagate просто закроет какие-то из своих фабрик, законсервировав оборудование.
Компания Seagate может реализовать какие-либо из высокоинтегрированных производственных комплексов, которые занимаются и первичной, и вторичной сборкой HDD. Кроме этого, Seagate может выделить подобные фабрики в отдельную компанию, которая будет оказывать услуги по контрактному производству. Конкретное решение в области оптимизации производства жёстких дисков Seagate пока не принято, но в фирме подтверждают, что сокращение собственного производства может включать в себя работу с регуляторами, что значит бизнес-транзакции. В любом случае, исполнительный директор Seagate пообещал обнародовать определенные планы касательно производств в ближайшие 60 дней.