Насколько вырастет спрос на льготную ипотеку к концу года
В результате повышения ставок по рыночным программам ипотеки доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке в IV квартале достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года. Такой прогноз дал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
После повышения ключевой ставки до 12% крупнейшие игроки ипотечного рынка увеличили ставки по нельготным программам, заранее оповестив об этом клиентов. На фоне грядущих изменений произошел скачок спроса на жилищные кредиты — только в ВТБ на неделе с 14 по 20 августа он вырос более чем на 40%.
В новых условиях интерес к стандартным программам, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье, по мнению аналитиков ВТБ, с большой долей вероятности будет охлаждаться. Этому способствуют и рост цен на «вторичку», и дополнительные меры Банка России по регулированию рынка.
Впрочем, в банке считают, что общий спрос на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки сохранится довольно высоким. При этом интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой, которые сейчас позволяют сохранить кредитную нагрузку в части ежемесячного платежа на минимальном уровне. Отчасти похожая тенденция уже наблюдалась весной 2022 г., когда вслед за резким ужесточением политики Центрального Банка ипотечные ставки на вторичное жилье резко выросли. На этом фоне доля господдержки на рынке подскочила более чем в два раза — с 29% в январе до исторических 71% в мае. Интерес россиян к льготным условиям не охладило даже краткосрочное увеличение ставки по ипотеке с господдержкой в апреле 2022 г. По мере стабилизации экономической ситуации госпрограммы вновь уступили первенство базовым банковским предложениям: к октябрю их доля практически откатилась к уровню начала года и составила 42% в общем объеме продаж.
Эксперты ВТБ отмечают, что в 2023 г. господдержка и рыночные программы достигли паритета. Весной—летом банки проводили на льготных условиях каждую вторую ипотечную сделку. Основной вклад в динамику, помимо ажиотажного спроса на фоне регулирования «околонулевых» ставок внесла «семейная ипотека», условия которой были существенно расширены. ВТБ за неполный август провел более 11,1 тыс. льготных сделок на общую сумму 63 млрд руб., что уже превышает результат июля, когда клиенты получили 59 млрд руб.
В изменившихся условиях аналитики банка прогнозируют, что игроки рынка недвижимости будут стремиться предложить своим клиентам специальные условия на покупку новостроек, что также будет стимулировать спрос на льготную ипотеку. Например, в ВТБ до 15 сентября действуют сниженные ставки по всей линейке льготных программ.
На этом фоне его эксперты банка ожидают, что госипотека продолжит укреплять свои позиции. Тенденция может стать заметной уже к началу октября, когда большинство заемщиков реализуют решения по «старым» ставкам.
«При этом столь серьезного роста доли господдержки, как в 2022 г., мы едва ли увидим — ценовые параметры на "вторичку" остаются ниже психологической отметки в 15%. По нашей оценке, до конца года господдержка может нарастить еще порядка 10 п.п. и занять 60% в общем объеме выдач, что более чем на четверть превысит значение на начало года (45%)», — информируют авторы прогноза.
При этом они оговаривают, что подобный прогноз допустим при условии сохранения ключевой ставки на уровне выше 10—11%. Если же регулятор начнет раунд ее снижения, это потянет вниз и ставки по ипотеке и сохранит приоритетную долю рыночных программ в общей структуре выдач.