Высоко в горах северного Нью-Мексико, там, где земля индейцев апачей встречается с суровым небом пустыни, находится место, о котором местные жители предпочитают говорить шепотом. Гора Арчулета возвышается над маленьким городком Дульсе, и именно внутри этой столовой горы, по слухам, уже полвека скрывается то, что должно было навсегда остаться тайной. Здесь, под толщей базальтовых пород, правительство США и внеземные существа реализуют самый чудовищный союз в истории человечества. Свидетели описывают существа, которые не должны существовать — полулюди-полуживотные, созданные в генетических лабораториях, расположенных так глубоко, что даже ад покажется мелководьем. Официальные лица отрицают, военные угрожают, а земля продолжает сотрясаться от работы машин, способных плавить камень.