Дневной обзор. Рубль снимает перекупленность
Андрей Кочетков, «Открытие Research», PhD, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».
Российский рынок снижался в первой половине дня. Внешний фон остаётся довольно негативным, хотя свежих новостей о каких-либо ограничений для РФ почти нет. Более того, в Европе пока не согласовали 6-ой пакет санкций. Венгрия, Чехия и Словакия могут получить исключение и отсрочки по вопросу прекращения поставок нефти из РФ. Греция также настаивает на возможностях транспортировки российских грузов своим флотом. То есть перспектива 6-го пакета остаётся неясной, а вероятный 7-ой пакет вовсе становится туманным. Активность вновь упала. К середине дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 8,5 млрд рублей по сравнению с 10,5 млрд рублей днём ранее.
По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи — 2385,18 п. (-0,82%), а индекс РТС — 1084,91 п. (-3,13%).
Среди лидеров индексных акций были «ФосАгро», «Сургутнефтегаз», Global-Trans и «РусГидро». Среди аутсайдеров были TCS Group, HeadHunter, «Петропавловск», VK Group и OZON Holdings. Таким образом, рост демонстрировали отраслевые индексы химии и нефтехимии (+2,5%), а также электроэнергетики (+0,2%). Самыми слабыми были информационные технологии и финансы. Корпоративных событий немного. Совет директоров «Селигдар» рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в расчёте 4,5 рублей на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра 21 июня.
В «Совкомфлот» частично опровергли информацию о продаже трети имеющегося флота. Компания продаст часть своего флота, в том числе суда возрастного тоннажа. «Появившиеся в СМИ слухи о распродаже флота предприятия преувеличены. К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — говорится в пресс-релизе. Индекс деловой активности РФ в сфере услуг немного улучшил свои позиции до 44,5 п. в апреле с мартовских 38,1 п. Совокупный индекс деловой активности составил 44,4 п. по сравнению с 37,7 п. в марте.
Рубль предпринял попытку укрепления в утренние часы, но затем начал слабеть. Отметим чуть более высокие объёмы торгов по сравнению с предыдущими днями. В какой-то степени можно говорить о технической перекупленности рубля. Также в пользу фиксации предшествующего движения говорят длинные выходные.
На внешнем рынке продолжается рост доходности высоколиквидных облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась на 3 базисных пункта до 3,10%, а по аналогичным германским бондам также на 3 базисных пункта до 1,08%. Индекс доллара снижался на 0,4%, но одновременно слабели валюты риска до 0,25% в AUD. Основные потери доллара связаны с укреплением евро на 0,45%.
По состоянию на 15:25 мск:
DXY — 103,477 (-0,31%),
EUR-USD — $1,0571 (+0,28%),
GBP-USD — $1,2339 (-0,19%),
USD-JPY — 130,41 (+0,16%),
USD-RUB — 69,10 (+3,13%),
EUR-RUB — 73,00 (+4,06%).
Потребительский сектор Европы страдает из-за высокой инфляции и падения спроса в Китае
Европейские индексы активно снижались. Во-первых, накануне американский рынок существенно упал. Во-вторых статистика по Европе вновь приносить неприятные сюрпризы.
Потребительский сектор терял около 2,5%. Акции Adidas теряли более 5% на прогнозах слабых продаж в 2022 году из-за карантинных мер в Китае и снижения потребительской активности на фоне высокой инфляции. Германский онлайн продавец Zalando терял более 6% своей капитализации после отчётности о снижении квартальных продаж впервые в своей истории. Датский производитель медицинского оборудования Ambu терял более 13% своей капитализации на фоне слабых прогнозов из-за проблем с логистикой и дефицита кадров в госпиталях.
Германское промышленное производство сократилось за март на 3,9% при ожиданиях снижения на 1,0%.
По состоянию на 15:25 мск:
FTSE 100 — 7437,44 п. (-0,88%),
DAX — 13741,30 п. (-1,16%),
CAC 40 — 6292,29 п. (-1,20%).
Отвергнутая Европой российская нефть находит покупателей в Азии
Слухи о разработке нового пакета санкций против РФ говорят о том, что в Европе готовы пойти на уступки Венгрии, Чехии и Словакии. Предполагается продлить период отказа от российской нефти вплоть до 2024 года. Речь, по сути, идёт о поставках трубопроводной нефти в глубину европейского континента, где иных альтернатив просто не существует, кроме доставки цистернами из морских портов. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также предлагает перевести переговоры на уровень министров, а не послов государств Евросоюза, дабы повысить политический статус переговоров.
Источники Reuters утверждают, что «Роснефть» зафрахтовала 7 танкеров водоизмещением 100 тыс. тонн для поставок нефти Urals Индийской Нефтяной Корпорации в период с 15 по 31 мая из балтийских портов Приморский и Усть-Луга. Это первая прямая поставка «Роснефти» из балтийских портов. В декабре прошлого года компания заключила контракт на доставку до 2 млн тонн Urals в Индию до конца 2022 года. До указанной поставки IOC закупила несколько танкеров с отгрузкой из Новороссийска.
В китайской PetroChina полагают, что спрос на нефтепродукты в КНР продолжит расти, даже с учётом карантинных мер. Компания не планирует закупать российскую нефть с дисконтом, так как продолжают действовать ранее заключённые контракты. С другой стороны, источники Reuters, отмечают активность китайской стороны по аренде танкеров для доставки отверженной нефти из европейских портов.
По состоянию на 15:25 мск:
Brent — $112,56 (+1,50%),
WTI — $109,68 (+1,31%),
Алюминий — $2856,5 (-2,04%),
Золото — $1885,1 (+0,50%),
Медь — $9433,61 (-0,29%),
Никель — $30015 (-0,33%).
Американская экономика продолжает активно создавать рабочие места
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,15% по индексу Dow Jones до 0,45% по индексу NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США немного снизилась по отношению к дневным часам и составляла 3,06% после публикации статистики.
Число новых рабочих мест в экономике США составило 428 тыс. за апрель при ожиданиях 400 тыс. Безработица осталась на уровне 3,6%.
Акции производителя спортивной одежды Under Armour теряли более 12% на утренних торгах. Компания сообщила об убытках в размере $0,01 на акцию при ожиданиях прибыли $0,06 на акцию. Бизнес столкнулся с необходимостью абсорбировать высокую инфляцию. Кроме того, потребители заметно снижают свою активность на фоне повышения цен.
Страховщик Cigna заработал $6,01 на акцию в I квартале при прогнозе $5,18. Акции Virgin Galactic теряли более 4% на заявлении о переносе коммерческих полётов на околоземную орбиту на I квартал 2023 года из-за проблем с логистикой и дефицита персонала.
Бумаги Johnson & Johnson теряли около 1%. Администрация по продовольствию и медикаментам ограничила использование вакцины компании от COVID-19 только случаями, когда другие вакцины противопоказаны. Ограничения введены из-за довольно высокой частоты проявления побочных эффектов.
Андрей Кочетков, «Открытие Research»
PhD, ведущий аналитик
отдела глобальных исследований
«Открытие Инвестиции»
Источник - Открытие Инвестиции