Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи завершил день на минорной ноте

06.07.2022 20:09

Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».

В среду, 6 июля, торговая сессия на Московской бирже завершилась в миноре, растеряв весь утренний выигрыш. С утра позитивные настроения поддерживались ослаблением рубля, выгодным для компаний-экспортеров, отсутствием новых санкционных новостей, а также стабилизацией цен на нефть после вчерашнего падения. Однако во второй половине сессии Индекс МосБиржи оказался под влиянием возобновившегося удешевления черного золота. Обрушившиеся вчера котировки нефти Brent не смогли удержаться выше планки $100 за баррель, пробив этот уровень впервые с апреля под давлением опасения по поводу замедления глобальной экономики, что может привести к снижению спроса на сырье.

Внешний фон сегодня складывался смешанный. Торги в Азии закрылись в минусе на фоне опасений о возобновлении локдаунов в Китае, а вот сессия в Европе завершилась в «зеленой» зоне. Торги в США открылись без определенной динамики.

По итогам сессии Индекс МосБиржи просел на 0,21% до 2221,88 пункта, в то время как долларовый Индекс РТС потерял 3,9% до 1101,64 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 63,5719 руб. (+3,9%). Сентябрьский фьючерс на Brent снизился на 2,7% и торгуется на уровне $99,9 за баррель.

Недельная инфляция с 25 июня по 1 июля, по данным Росстата, ускорилась до 0,23% против нулевой недельной инфляции неделей ранее. С начала года инфляция ускорилась до 11,77% с 11,51%.

Акции «РУСАЛа» сегодня снизились на 3,3%, немного сдав позиции после вчерашней бурной реакции на новости о возможном слиянии с «Норникелем».

После закрытия торгов акционеры Новороссийского морского торгового порта одобрили решение о выплате дивидендов в размере 0,54 руб., общая сумма дивидендов составит 10,4 млрд руб. Дата закрытия дивидендного реестра – 12 июля 2022 года. По итогам торгов акции МНТП снизились на 1%.

Среди лидеров роста находились представители нефтехимического сектора, «ФосАгро» (+3%) и «Акрон» (+1%), а также бумаги потребительского сектора – ГДР X5 Group (+3,8%), акции «Детского Мира» (+3%), «Русской Аквакультуры» (+1,6%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения Индекс МосБиржи торгуется у нижней границы бокового канала, не проявляя особого рвения к более направленному движению. Вероятно продолжение движения внутри канала, при преодолении уровня в 2280 пункта индекс может вернутся в сформированный ранее более узкий канал с диапазоном 2280-2440.

В среду, 6 июля, ведущие индексы США открылись небольшим ростом, однако быстро сменили направления и торгуются без ярко выраженной единой динамики. На инвесторов продолжают давить опасения по замедлению глобальной экономики, тревоги о том, что агрессивная политика ФРС может привести к рецессии, а также статданные, указывающие на ослабление экономики США.

Позднее сегодня будет опубликован протокол июньского заседания ФРС, по итогам которого регулятор поднял ключевую ставку на 75 б. п. – подобное повышение стало самым агрессивным с 1994 года. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает, что повышения подобной величины будут частыми, однако сказал, что вероятно повышение ключевой ставки на 50 б. п. или на 75 б. п по итогам следующего заседания, которое пройдет 26-27 июля. От июньского протокола инвесторы ждут подсказок о том, на какие индикаторы комитет будет смотреть более пристально для принятия решения по базовой ставке.

Опрос института управления поставками ISM в непроизводственной сфере США указал на ослабление темпов роста активности, хотя и менее ожидаемого. Индекс деловой активности в сфере услуг в июне опустился до 55,3 п. с 55,9 п. в мае, тогда как рынок прогнозировал снижение до 54,3 п. Тем временем, по данным Минтруда, число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в мае снизилось до 11,254 млн против 11,681 млн в апреле, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 11 млн. Рынок труда показал ослабление, тем не менее количество открытых вакансий остается на исторически высоких уровнях.

По состоянию на 19:35 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,41% до 30 839,36 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,29% до 3820,36 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 0,2% и составил 11 300,20 пункта. Amazon (-0,5%) и голландская компания по доставке еды Just Eat Takeaway (+15,5%) достигли соглашения, позволяющего американскому гиганту электронной торговли приобрести 2% акций (с возможностью выкупить дополнительные 13%) Grubhub, американского доставщика еды, которого Just Eat купила в прошлом году за $7,3 млрд. Согласно сообщению Just Eat, подписчики Amazon Prime получат возможность заказывать еду через Grubhub с бесплатной доставкой. Сделка поможет Grubhub увеличить трафик и привлечь новые рестораны на платформу. Just Eat с апреля рассматривает возможность продажи Grubhub или привлечения стратегических партнеров. Акции конкурентов американского сервиса доставки еды Uber (владеет UberEats) и DoorDash на фоне этой новости снижаются на 3,8% и на 8,9% соответственно.

Акции производителя электроавтомобилей Rivian Automotive подскочили на 10% на сообщениях, что компания во II квартале увеличила производство до 4401 автомобилей против 2553 в I квартале и подтвердила планы произвести 25 тыс. автомобилей в 2022 году, согласно обновленному в марте плану (перед IPO компания закладывала производство 50 тыс. единиц на этот период). Всего с момента запуска производства в 2021 году компания произвела 7 969 транспортных средств.

Британский антимонопольный регулятор начал проверку сделки между Microsoft и разработчиком игр Activision Blizzard, заключенную в январе. Управление по конкуренции и рынкам (CMA) изучит, повредит ли сделка конкуренции в Великобритании, например, за счет более высоких цен, более низкого качества игр или ограничения их выбора. Предварительное заключение будет вынесено до 1 сентября. Лиза Танзи, корпоративный вице-президент и главный юрисконсульт Microsoft, сказала, что компания уверена, что сделка будет закрыта в 2023 ф.г., как и планировалось. Акции Microsoft сегодня растут на 0,5%, а Activision Blizzard – снижаются на 0,2%.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 0,1%.

В лидерах роста отметились акции e-commerce-компании Rakuten Group (+5,3%), Pfizer (+0,9%), S&P Global (+1,1%). Среди аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции нефтяных компаний Exxon Mobil (-3,7%), Chevron (-2,6%), Shell (-3,0%) и ConocoPhillips (-3,1%).

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 консолидируется в краткосрочном боковом канале с диапазоном 3770-3830 пунктов. Индекс встречает сопротивление на верхней границе, но при ее пробитии может подтянуться к линии нисходящего тренда к уровню 3900 пунктов.