Фондовый рынок США демонстрирует уверенную динамику в конце недели

Фондовые рынки показали уверенную динамику на фоне фундаментальной поддержки рынка: Несмотря на то, что макроэкономическая конъюнктура рынка существенным образом не изменилась, фундаментальные факторы, такие как прибыль, оказали значительное влияние на движение котировок акций и динамику индексов. Вчера Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), как ожидалось, поднял ключевую ставку на 75 б.п. в попытке сдержать инфляцию в еврозоне, на данный момент превышающую 10%. Кристина Лагард также подтвердила в ходе пресс-конференции, что цикл повышения ставок ЕЦБ еще не завершен, и в декабре ожидается плановое повышение на 50 базисных пунктов.

Несмотря на то, что макроэкономическая конъюнктура рынка существенным образом не изменилась, фундаментальные факторы, такие как прибыль, оказали значительное влияние на движение котировок акций и динамику индексов. Вчера Европейский Центральный Банк (ЕЦБ), как ожидалось, поднял ключевую ставку на 75 б.п. в попытке сдержать инфляцию в еврозоне, на данный момент превышающую 10%. Кристина Лагард также подтвердила в ходе пресс-конференции, что цикл повышения ставок ЕЦБ еще не завершен, и в декабре ожидается плановое повышение на 50 базисных пунктов. На российском рынке индексы отыграли потери предыдущих дней – IMOEX (+2,1% @ 2 165) – при этом в лидерах роста были сырьевые компаний. Продолжили рост акции металлургических компаний – CHMF (+6,0%), ММК (+5,9%) и NLMK (+5,4%). Также спросом пользовались RUAL (+5,5%), LKOH (+2,9%) и SBER (+2,2%). Среди отстающих можно выделить MGNT (-0,4%), OZON (-0,7%) и GMKN (-0,8%). Курс рубля оставался уверенным (+0,05% @ 61,72), при этом доллар США укрепился по отношению к корзине валют (DXY +0,8% @ 110,55), компенсировав потери прошедших дней. Цены на нефть продолжили рост на фоне оптимизма на рынке США (Brent +1,3% @ 95,04). Европейские фондовые индексы закрылись без изменений (StoxxEuro600 - 0,03%) после того, как акции отыграли внутридневные реагируя на позитивную отчетность компаний. Результаты по-прежнему в центре внимания, однако уже на следующей неделе рынок ждёт решение ФРС: Сегодня утром на глобальных рынках сохраняется напряженность, поскольку инвесторы по-прежнему пытаются оценить поток корпоративных новостей и макроэкономических данных. Фьючерсы на европейские и американские акции продолжают торговаться в боковике, хотя и немного ниже ватерлинии. Корпоративные доходы, вероятно, снова будут определять динамику индексов сегодня в течение дня, поскольку рынок ждёт результатов крупных нефтяные компании, таких как Exxon и Equinor. Вчера ряд крупных компании, в том числе Shell и Apple, показали прибыль, существенно превышающую ожидания инвесторов, в то время как Meta, Amazon, Heineken и Samsung разочаровали рынок. Инвесторы также будут внимательно следить за динамикой акций Twitter, которые возобновляет торги после того, как Илон Маск возглавил компанию, сменивший состав ключевых топ-менеджеров компании. На российском рынке в центре внимания заседание центробанка, на котором как ожидается регулятор, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. В целом, рынки нервничают, но сохраняют уверенность в преддверии заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, на котором ожидается повышение ставки на 75 б.п. Также обратный отсчет начался на промежуточных выборах в США, которые состоятся уже 8 ноября. ______________ Материал предоставлен, Аналитическим отделом, ОАО Альфа Банк