ВТБ получит около 14% «РусГидро» в рамках докапитализации компании
В рамках докапитализации энергохолдинга «РусГидро» на 55 млрд рублей ВТБ получит около 14% компании, следует из сообщения «РусГидро», поступившего в РБК. А доля государства в компании будет не менее 60,5%.
Докапитализация «РусГидро» потребовалась для рефинансирования долга ее «дочки» РАО «ЕЭС Востока». Ее долг достиг 90 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей образовались в ходе реформы РАО «ЕЭС России», а остальное компания привлекала на неокупаемые проекты по поручению государства. В ближайшее время «РусГидро» и ВТБ планируют «выйти на финальные договоренности» по всем ключевым условиям сделки. Это подтвердил РБК представитель банка.
Сделка предполагает заключение пятилетнего расчетного форвардного контракта с ВТБ. В рамках этого контракта у «РусГидро» нет обязательства по дальнейшему выкупу своих акций у банка. По истечении форвардного контракта «РусГидро» нужно будет вернуть ВТБ только разницу между стоимостью финансирования (55 млрд рублей) и целевой ценой продажи, если цена продажи будет ниже расчетной форвардной цены. Сейчас энергохолдинг работает над долгосрочной программой роста стоимости, чтобы эта разница была минимальной или вообще отсутствовала.
Вопросы последующего выхода ВТБ из капитала «РусГидро» и поиск стратегического инвестора будут регулироваться акционерным соглашением между банком и Росимуществом. Энергохолдинг и банк также намерены обсудить возможность распределения прибыли в случае продажи пакета по цене выше форвардной.
На долю ВТБ (14%) будут выплачиваться дивиденды, но в рамках форвардной цены, что будет способствовать ее существенному снижению, сообщает «РусГидро».
«Предложенная структура сделки, по нашему мнению, комфортна для компании и оптимальна для выбранной стратегии развития, отвечает интересам государства как основного акционера и устраивает банк как кредитора и финансового инвестора», - отметил представитель ВТБ.
Эта сделка должна быть завершена до 1 января 2017 года. Она уже поддержана на уровне президента РФ Владимира Путина, сейчас идет подготовка решений на уровне правительства и совета директоров, отметили в «РусГидро».