Дневной обзор финансовых рынков. Мировые рынки настроены пессимистично

02.08.2022 12:37

Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам».

Во вторник, 2 августа, мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Торги в Азии завершились в основном в минусе, европейские индексы открылись на минорной ноте, российские индексы также демонстрируют нисходящую динамику.

Общемировые настроения инвесторов ухудшились на фоне возможного посещения Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках азиатского турне. Возможный незапланированный визит на остров может внести новый виток напряженности во взаимоотношения между Китаем и США.

Накануне фондовые индексы США завершили торговую сессию в небольшом минусе. Рынок взял передышку после устойчивого роста в течение июля. Фьючерс на S&P 500 с утра торгуется в минусе на 0,64%, доходность 10-летних трежерис продолжает отступать от уровня 3% и составляет 2,557%.

На этой неделе рынок ожидает приличный объем важной статистики, среди которой следует отметить блок данные по рынку труда США — число открытых вакансий, еженедельное число заявок по безработице, уровень безработицы в июле. Будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг в Китае, еврозоне, России и США. Помимо этого, на неделе состоится заседание ОПЕК, запланирован ежемесячный отчет ЕЦБ и выступления нескольких представителей ФРС. Кроме того, продолжается сезон отчетности, и сегодня перед открытием торгов в США отчитаются Caterpillar, Marathon Petroleum, S&P Global, Uber Technologies, а после закрытия рынка отчеты представят Electronic Arts ,AMD, Airbnb, Occidental Petroleum, Starbucks Gilead Sciences, PayPal.

В понедельник в числе фаворитов торгов в США оказались котировки Boeing, которые повысились на 6,13% на новости о том, что Федеральное авиационное управление США (FAA) одобрило план проверки и модификации авиаконцерна для возобновления поставок 787 Dreamliner. Среди аутсайдеров торгов, внесших наибольший вклад в снижение индекса S&P 500, были акции Exxon Mobil, упавшие на 2,5%.

Сегодня среди макроэкономической статистики стоит выделить данные по числу открытых вакансий на рынке труда США за июнь. Ожидается выступление президента ФРБ Чикаго Эванса, а также обращаем внимание на еженедельные данные по запасам нефти от API.

По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи снижается на 1,15% до 2154,77 пункта, а долларовый Индекс РТС отступает на 0,93% до 1128,15 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов демонстрирует снижение на 0,68% до 434,46 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торговой сессии ослаб на 2,54% до 19 654 пунктов, а китайский индекс CSI 300 просел на 1,95% до 4107,02 пункта.

В составе Гонконгского и индекса Hang Seng положительную динамику продемонстрировали только котировки Techtronic Industries (+0,45%), среди аутсадеров торгов оказались акции Country Garden Services (-7,5%), Xinyi Glass (-6,79%), Country Garden Holdings (-6,53%), Longfor Properties (-4,69%).

Европейские индексы в начале торгов демонстрируют смешанную динамику. Немецкий индекс DAX 30 снижается на 0,69%, французский индекс CAC 40 торгуется в минусе на 0,57%, британский индекс FTSE 100 просел на 0,1%. Из индекса DAX 30 в лидерах роста торгуются Deutsche Tel. (+1,4%), Bayer (+1,3%) и Fresenius Medical Care (+0,74%). Из индекса FTSE 100 наибольший рост фиксируют BP (+3,61%), British American Tobacco (+3,11%), BAE Systems (+1,97%).

На российском фондовом рынке торги стартовали на минорной ноте за счет негативного внешнего фона и снижения цен на нефть.

Сегодня сильный отчет по итогам II квартала и I полугодия 2022 года представила ведущая продуктовая розничная компания в России X5 Retail Group. За первые шесть месяцев года выручка компании увеличилась на 18,6% (г/г) до 648 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 37,7% (г/г) до 62,4 млрд руб., а чистая прибыль подскочила на 57,7% (г/г) до 25,5 млрд руб. Повышению финансовых показателей способствовал рост сопоставимых продаж и сохраняющееся увеличение цен на фоне ускоряющейся инфляции. Котировки ритейлера подрастают на 1,71%.

Также сегодня ожидается публикация финансовых результатов «Норильского никеля» (-0,36), «Юнипро» (-1,57%) и «Энел Россия» (-1,92%).

По состоянию на 11:30 мск в плюсе из числа ликвидных бумаг на Московской бирже торгуются «Северсталь» (+0,82%), FGK Rusgidro (+0,67%), ВТБ (+0,44%), Globaltrans (+0,28%). В аутсайдерах торгов значатся HeadHunter ADR (-6,53%), Ozon (-2,38%), VK DRC (-2,51%), «Роснефть» (-2,01%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

На дневном графике Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2065-2467 пунктов. Стохастический осциллятор готовится покинуть зону перекупленности, что свидетельствует о возможном снижении индекса в ближайшие дни до уровня поддержки в районе 2065 пунктов.

Индекс STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 пытается укрепиться после пробития верхней границы нисходящего клина. Тем не менее намечающийся разворот индикатора RSI может говорить об откате индекса к уровням 420-430 пунктов.

Индекс CSI 300

На дневном графике индекс CSI 300 вплотную приблизился к нижней линии полос Боллинджера, тогда как стохастический осциллятор длительное время пребывает в зоне перепроданности, в связи с чем в краткосрочной перспективе может возобновиться рост индекса.