Славянск ЭКО завершил размещение дебютного выпуска облигаций в юанях

Ставка купона установлена на уровне 11% годовых. Славянск Эко Москва, 21 июн - ИА Neftegaz.RU. Славянск ЭКО 31 мая 2024 г. завершил размещение юаневых облигаций на российском рынке.
Об этом говорится в сообщении компании в сервисе раскрытия информации.

Дебютный выпуск

Размещенный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03Y в юанях для Славянск ЭКО стал дебютным.

Параметры выпуска:

• номинальная стоимость - 1000 китайских юаней,
• количество фактически размещенных ценных бумаг - 160 944 шт.,
• доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска - 40,24%,
• общий объем выпуска по номиналу - 400 млн. юаней, фактический объем - 160,944 млн юаней,
• срок обращения бумаг - 2 года,
• купонные выплаты - ежеквартально,
• ставка купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок - 11,00% годовых.

Планируется, что весь выпуск облигаций в юанях пойдет на рефинансирование рублевых кредитов.
Т.е. увеличения долга в результате выпуска облигаций не произойдет.

По словам руководителя Департамента рынков долгового капитала БКС Д. Леонова, облигации выпуска СЛАВЯНСК ЭКО-001Р-03Y - абсолютно уникальная для российского фондового рынка история по нескольким причинам:

• состоялся полноценный дебют для эмитента высокодоходных облигаций в иностранной валюте (юань), что беспрецедентно для российского рынка;
• резистентность к форс-мажорным обстоятельствам геополитического характера;
• постоянный спрос на вторичном рынке, особенно учитывая рост доходностей в юанях для эмитентов 1^го эшелона.

Облигации в юанях российские компании начали размещать на отечественном рынке менее 2 лет назад.
За счет возможности привлечения широкого пула инвесторов, такой инструмент позволяет привлекать более дешевое финансирование, чем через рублевые облигации или банковские кредиты.

Сдерживающим моментом является нестабильная ситуация с юаневой ликвидностью, но для экспортеров, получающих выручку в юанях, этот фактор не настолько весомый.

Славянск ЭКО

Основным активом Славянск ЭКО является Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в г. Славянск-на-Кубани Краснодарского края.
Славянский НПЗ является независимым, т.е. не имеет собственной ресурсной базы, а покупает сырье у вертикально-интегрированных компаний (ВИНК), диверсифицируя источники поставок.

Текущая номинальная мощность производства НПЗ составляет 5,2 млн т/год, что соответствует 1,5% общего объема переработки нефти в России и 9,0% - в Южном федеральном округе.

Славянский НПЗ производит продукты первичной и вторичной переработки нефти (бензины, газойли, керосин, мазут и др.), продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется.

Глубина переработки составляет порядка 82%, к 2025 г. планируется рост до 84%.
Предприятие является членом госпрограммы модернизации НПЗ, за счет реализации инвестпрограммы компания наращивает долю высокомаржинальных продуктов.