Какой объем ипотеки будет выдан в текущем году
Эксперты ВТБ прогнозируют параметры ее сокращения.
В ходе Всероссийского жилищного конгресса в Сочи вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин заявил, что в условиях высоких ипотечных ставок, изменившейся риск-политики регулятора и параметров господдержки в 2024 г. рынок ипотеки ожидаемо «охладится». По оценке ВТБ, общий объем выдач в России может составить 4,6—5,1 трлн руб. против 7,8 трлн годом ранее. Итоговые результаты будут зависеть от спроса после отмены или модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ, считает топ-менеджер ВТБ.
В 2024 г. в полном объеме заработали меры регулятора по «охлаждению» рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов. В I квартале продажи жилищных кредитов в России составили около 1 трлн руб., что более чем на 15% ниже по сравнению с тем же периодом 2023 г. При этом клиенты, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. По итогам января — марта доля льготной ипотеки в общем объеме выдач составила около 70%, что на 19 п.п. выше, чем год назад. На фоне ожидаемой отмены основной льготной программы с июля к концу полугодия спрос клиентов на сделки с господдержкой будет усиливаться.
По словам Е. Дячкина, ВТБ сейчас — лидер рынка: в январе — марте клиенты увеличили спрос на жилищные кредиты почти на 15% к I кварталу прошлого года. В результате порядка четверти от общего объема сделок в стране пришлось именно на ВТБ. Такая динамика в том числе связана с моделью работы банка по госпрограммам. Всего по итогам I квартала в ВТБ обратились 50,7 тыс. россиян, которые получили на улучшение жилищных условий более 251 млрд руб. Драйверами спроса, как и в целом на рынке, стали программы с господдержкой, по которым ВТБ провел почти семь из десяти сделок.
«В 2024 г. результат рынка ипотеки во многом будет зависеть от решения правительства по господдержке и уровня ключевой ставки. Пока мы ожидаем, что выдачи в целом по системе составят 4,6—5,1 трлн руб. Но нужно понимать, что ситуация на рынке остается неопределенной, и прогноз еще может скорректироваться. В случае отмены основной госпрограммы наиболее существенное сокращение спроса мы ожидаем в июле-августе, однако по мере снижения ключевой ставки, которое ожидается во 2-м полугодии, рынок будет постепенно переходить к балансу», — сказал Е. Дячкин.
Он добавил, что на фоне стремления Правительства и ЦБ РФ снизить долю льготных программ на первичном рынке господдержка будет становиться все более адресной. Прежде всего фокус будет направлен на заемщиков, действительно нуждающихся в финансовой помощи (многодетных семей, врачей, учителей) и субъекты с недостаточными темпами ввода нового жилья. На этом фоне основной клиентский спрос будет смещаться за периметр мегаполисов.
Еще одним вектором поддержки может стать частное строительство с учетом его востребованности российскими семьями. По оценке ВТБ, дополнительный импульс этому рынку может дать компенсация государством ставки проектного финансирования при строительстве ИЖС как для подрядных организаций, так и крупных строительных компаний, которые не предлагают широкого выбора из-за высокой себестоимости малоэтажного домостроения по сравнению с многоквартирными проектами. Для более эффективной работы также необходимо и принятие закона об эскроу-счетах в сегменте ИЖС. На рынке многоквартирных домов этот механизм повысил прозрачность долевого строительства и защитил средства клиентов. Его широкое распространение на сегмент ИЖС позволит снизить риски ипотечного кредитования, низкого качества и задержки ввода в эксплуатацию объектов на рынке частного строительства, считает Е. Дячкин.