«Опен Ойл Маркет» планирует привлечь до 1 млрд рублей в рамках pre-IPO
Маркетплейс нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» планирует привлечь до 1 млрд рублей в рамках предварительного размещения акций по закрытой подписке (pre-IPO) при поддержке фонда «Сколково». Об этом заявил учредитель и генеральный директор компании Сергей Терешкин во время брифинга, посвященного предстоящему размещению.
По словам Терешкина, все привлеченные средства будут направлены на масштабирование бизнеса. На развитие продаж и открытие филиалов будет направлено порядка 453 млн рублей, на маркетинг - 73 млн рублей, на развитие продукта - 472 млн рублей и на административные расходы - 260 млн рублей, уточнил он.
Управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финама» Леонид Павликов отметил, что текущая оценка компании составляет 10 млрд рублей. «У компании есть планы увеличения капитализации в будущем», - добавил Павликов.
Размещение акций компании будет осуществляться по закрытой подписке ограниченному кругу лиц на инвестиционной платформе «ВТБ Регистратор». Инвестиционное предложение продлится до конца сентября этого года, при этом оно будет разбито на несколько лотов, в рамках которых будет привлекаться до 200-300 млн рублей.
Инвесторы, принявшие участие в pre-IPO «Опен Ойл Маркет», смогут вернуть 50% от своих вложений в рамках программы возмещения инвестиций частным инвесторам фонда «Сколково», но не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной инвестором за три предшествующих года. Максимальная сумма возмещения одному инвестору за инвестиции - 20 млн рублей, а минимальный размер инвестиций для участия в предложении - 500 тыс. рублей.
По итогам 2023 года выручка компании составила 4,2 млрд рублей. К 2026 году компания ожидает, что показатель вырастет почти в 5 раз, до 23,2 млрд рублей. Последние два года компания имеет положительную EBITDA, в 2023 году этот показатель составил 18,5 млн рублей, а к 2026 году ожидается рост до 2,4 млрд рублей.
Также глава «Опен Ойл Маркет» Терешкин отметил, что маркетплейс имеет планы по размещению акций на Московской бирже в будущем. «У компании есть планы по IPO, но пока об этом говорить рано. Мы сконцентрированы на pre-IPO в данный момент. Желание есть, надеемся, что будут и возможности» , - сказал он.
Получите возможность инвестировать в акции более 200 высокотехнологичных и быстрорастущих компаний, которые пока не торгуются на публичном рынке, но по своим характеристикам соответствуют публичным компаниям, а значит, в ближайшем будущем могут выйти на IPO. Pre-IPO через «Финам» — отличный вариант для диверсификации портфеля.
