Какие российские компании выиграют от ухода иностранных брендов
Хотя, российский бизнес и пострадал от западных санкций, но нет худа без добра. Уход западных компаний позволит отечественным бизнесменам занять их нишу.
Потребительский сектор:
- X5 Retail (#FIVE). Компания уже опубликовала солидные результаты за полугодие, также консолидирует отрасль через приобретение покинувших РФ брендов (например, сеть Prisma в Санкт-Петербурге). Сюда же Магнит (#MGNT) и Ленту (#LENT).
- Beluga (#BELU). Основное преимущество – полная вертикальная интеграция от собственных виноградников и заводов до сети магазинов ВинЛаб. Отгрузки растут двухзначными темпами, число магазинов в H1’22 выросло на 73% г/г.
- Inarctica (бывш. Русская Аквакультура, #AQUA). После ухода западных поставщиков красной рыбы (ранее занимавших 80% отрасли), становится абсолютным монополистом. Дефицит на внутреннем рынке составит минимум 60-70%, а доля компании с 16% может вырасти до 60%+.
Химия
- Казаньоргсинтез (#KZOS). Импортные поставки сырья и оборудования отсутствуют, ранее занимали 40% отечественного рынка полиэтилена. Смогут расширить её, заняв нишу ушедших импортёров (по итогам 2021 импортные поставки составляли 602,5 тыс. тонн).
- КуйбышевАзот (#KAZT). Ситуация аналогична #KZOS, только на рынке капролактама (занимает 54% отечественной отрасли). Около 25% приходилось на экспорт в недружественные страны, но его ограничения не предвидится.
Интернет и IT:
- Яндекс (#YNDX). Основной бенефициар ухода западных рекламодателей (Google, Facebook) и сервисов такси (Gett), благодаря этому увеличили долю на поисковом рынке на 2,4 п.п. Рекламные доходы выросли на 22% в Q2, несмотря на сокращение рынка, оцениваемое в 30-70%. Сюда же можно было отнести VK (#VKCO), но у компании явные проблемы в бизнесе – она очевидно проиграет в борьбе с отечественными конкурентами.