Госкомпания «Автодор» закрыла книгу заявок на облигации объемом 4,6 млрд рублей

Книга заявок «Автодором» была закрыта с двукратной переподпиской

Госкомпания «Автодор» 18 ноября 2022 года закрыла книгу заявок по биржевым облигациям серии БО‑004Р‑02 номинальным объемом 4,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГК.

В ходе формирования книги заявок повышенный спрос инвесторов на облигации (порядка 17 млрд рублей) позволил понизить первоначальный ориентир по ставке купона с 9,69 % до 9,50 %, затем перейти в диапазон 9,45-9,50 % и установить финальную ставку купона на уровне 9,45 % годовых. В итоге книга заявок была закрыта с двукратной переподпиской.

Всего в книгу поступило порядка 30 заявок от разных инвесторов. В сделке приняли участие банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица. Срок обращения биржевых облигаций - 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

«Мы положительно оцениваем итоги размещения нового выпуска. Государственной компании удалось достичь комфортной стоимости заимствований, а чрезвычайно высокий спрос на облигации подтвердил доверие со стороны инвесторов к Государственной компании как к высоконадёжному эмитенту», - отметил первый заместитель председателя по экономике, финансам и стратегии ГК «Автодор» Сергей Перников.