СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

24.02.2022 10:48

В январе-сентябре 2021 года в секторе страхования финансовых рисков вели страховую деятельность 70 страховых компаний. Страховщики собрали почти 28,0 млрд рублей премий по этому виду страхования, что больше аналогичного показателя предыдущего года на 50,9%.

На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 70,7%, на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 29,3%.

За рассматриваемый период страховщики заключили 18,1 млн договоров (рост на 67,5%). Средняя премия по заключенным договорам составила 1,5 тыс. рублей, снизившись на 9,9%. Количество действовавших договоров на 30 сентября 2021 года составило 6,8 млн.

Выплаты по данному виду страхования в январе-сентябре 2021 года составили 1,9 млрд рублей, сократившись на 39,2%. Страховщикам было заявлено 377,2 тыс. страховых случаев (рост в 3,3 раза). Количество урегулированных страховых случаев составило 391,2 тыс., увеличившись в 3,2 раза. Отношение урегулированных страховых случаев к заявленным в среднем по данному сектору составило 103,7%.

Средняя выплата по урегулированным страховым случаям составила 4,8 тыс. рублей, снизившись на 80,9%. Количество отказов в страховой выплате составило 50,4 тыс., увеличившись в 11,4 раза. Уровень выплат сложился в размере 6,7%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 16,7%.

Структура каналов продаж в секторе страхования финансовых рисков в январе-сентябре 2021 года выглядела следующим образом: 13,0% всех премий было собрано без участия посредников (в январе-сентябре 2020 года этот показатель составлял 10,9%), 1,5% было собрано посредством сети Интернет (1,5% в январе-сентябре 2020 года), и 85,5% было собрано с помощью посредников (87,5% в январе-сентябре 2020 года).

Объем вознаграждений посредникам по итогам января-сентября 2021 года в секторе страхования финансовых рисков составил 14,6 млрд рублей (+47,9% к уровню января-сентября 2020 года). При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию финансовых рисков составило 52,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 53,3%.

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию финансовых рисков принадлежит АО АльфаСтрахование . Доля рынка, которую заняла компания в январе-сентябре 2021 года, составляет 19,2%, тогда как годом ранее она составляла 19,8%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 5,4 млрд рублей, увеличившись на 46,7%. Второе место принадлежит АО Группа Ренессанс Страхование с показателем сборов 3,3 млрд рублей, долей рынка 11,7% и темпами роста премий на 44,8%. Третье место заняло СПАО Ингосстрах (3,0 млрд рублей, доля 10,6%, прирост премий на 47,1%). На долю тройки лидеров пришлось 41,6% премий по страхованию финансовых рисков (или 11,6 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,4%.

Компании-лидеры по страхованию финансовых рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о премиях (часть 1)

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Город	Премии, янв.-сент. 2021, тыс. руб.	Доля, %	Премии, янв.-сент. 2020, тыс. руб.	Изм., %	Кол-во закл. договоров, шт.	Кол-во действующих на конец отчетного периода договоров, шт.
		ИТОГО по РФ:		27 953 739	100,0	18 519 838	50,9	18 085 449	6 799 042
1	2239	АО АльфаСтрахование	Москва	5 377 578	19,2	3 666 349	46,7	11 247 528	319 442
2	1284	АО Группа Ренессанс Страхование	Москва	3 271 859	11,7	2 258 969	44,8	534 559	143 030
3	928	СПАО Ингосстрах	Москва	2 966 236	10,6	2 016 476	47,1	565 296	135 236
4	621	САО ВСК	Москва	2 895 184	10,4	2 298 131	26,0	397 254	493 078
5	1	ПАО СК Росгосстрах	Люберцы	1 885 068	6,7	1 479 516	27,4	303 335	394 843
6	1675	Совкомбанк страхование (АО)	Санкт-Петербург	1 456 636	5,2	341 600	326,4	894 391	1 127 265
7	1209	САО РЕСО-Гарантия	Москва	1 439 034	5,1	922 436	56,0	321 024	443 363
8	1427	АО МАКС	Москва	1 207 622	4,3	763 158	58,2	58 388	87 288
9	1208	АО СОГАЗ	Москва	970 283	3,5	511 545	89,7	465 722	415 209
10	4331	ООО СК Сбербанк страхование	Москва	809 697	2,9	320 553	152,6	950 229	1 281 444
11	290	АО СК Альянс	Москва	775 189	2,8	775 556	0,0	86 226	94 532
12	4009	АО ЕРВ Туристическое Страхование	Москва	756 117	2,7	115 616	554,0	68 393	18 090
13	2682	ООО СК ИНСАЙТ	Красногорск	589 710	2,1	45 813	1 187,2	24 769	24 787
14	1307	ООО СК Согласие	Москва	567 170	2,0	242 411	134,0	461 652	44 652
15	3947	АО АИГ	Москва	565 915	2,0	440 985	28,3	375	470
16	3211	АО ГСК Югория	Ханты-Мансийск	299 254	1,1	87 822	240,7	154 538	18 429
17	191	АО Тинькофф Страхование	Москва	286 019	1,0	217 128	31,7	488 100	143 744
18	4104	ООО СК КАРДИФ	Москва	238 113	0,9	334 638	-28,8	117 390	325 643
19	1083	ООО Зетта Страхование	Москва	229 206	0,8	78 696	191,3	20 102	29 662
20	2947	АО СК РСХБ-Страхование	Москва	224 653	0,8	182 767	22,9	75 761	94 901
21	2496	ООО Абсолют Страхование	Москва	130 444	0,5	67 022	94,6	57 047	35 786
22	3398	ООО СК ВТБ Страхование	Москва	124 228	0,4	416 702	-70,2	294 445	637 492
23	1580	ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование	Москва	119 405	0,4	248 867	-52,0	45 257	79 517
24	1412	АО Д2 Страхование	Новосибирск	98 496	0,4	120 588	-18,3	160 154	76 443
25	212	АО СК Цюрих	Москва	97 774	0,3	74 774	30,8	272	0
		ИТОГО по 25:		27 380 889	98,0	18 028 117	51,9	17 792 207	6 464 346

Компании-лидеры по страхованию финансовых рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о выплатах (часть 2)

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Город	Выплаты, янв.-сент. 2021, тыс. руб.	Доля, %	Выплаты, янв.-сент. 2020, тыс. руб.	Изм., %	Уровень выплат, янв.-сент. 2021,%	Уровень выплат, янв.-сент. 2020,%
		ИТОГО по РФ:		1 877 984	100,0	3 088 607	-39,2	6,7	16,7
1	2239	АО АльфаСтрахование	Москва	555 346	29,6	716 760	-22,5	10,3	19,5
2	1284	АО Группа Ренессанс Страхование	Москва	341 595	18,2	137 647	148,2	10,4	6,1
3	928	СПАО Ингосстрах	Москва	296 839	15,8	155 664	90,7	10,0	7,7
4	621	САО ВСК	Москва	65 277	3,5	50 928	28,2	2,3	2,2
5	1	ПАО СК Росгосстрах	Люберцы	10 453	0,6	904	1 056,5	0,6	0,1
6	1675	Совкомбанк страхование (АО)	Санкт-Петербург	10 667	0,6	17 427	-38,8	0,7	5,1
7	1209	САО РЕСО-Гарантия	Москва	128 181	6,8	122 666	4,5	8,9	13,3
8	1427	АО МАКС	Москва	7 728	0,4	7 748	-0,3	0,6	1,0
9	1208	АО СОГАЗ	Москва	20 872	1,1	95 216	-78,1	2,2	18,6
10	4331	ООО СК Сбербанк страхование	Москва	66 139	3,5	10 479	531,2	8,2	3,3
11	290	АО СК Альянс	Москва	115 201	6,1	47 218	144,0	14,9	6,1
12	4009	АО ЕРВ Туристическое Страхование	Москва	114 188	6,1	61 627	85,3	15,1	53,3
13	2682	ООО СК ИНСАЙТ	Красногорск	2 151	0,1	80	2 604,1	0,4	0,2
14	1307	ООО СК Согласие	Москва	31 552	1,7	25 803	22,3	5,6	10,6
15	3947	АО АИГ	Москва	604	0,0	17 138	-96,5	0,1	3,9
16	3211	АО ГСК Югория	Ханты-Мансийск	337	0,0	250	34,8	0,1	0,3
17	191	АО Тинькофф Страхование	Москва	10 831	0,6	10 928	-0,9	3,8	5,0
18	4104	ООО СК КАРДИФ	Москва	11 351	0,6	17 962	-36,8	4,8	5,4
19	1083	ООО Зетта Страхование	Москва	12 026	0,6	23 220	-48,2	5,2	29,5
20	2947	АО СК РСХБ-Страхование	Москва	2 853	0,2	331	761,8	1,3	0,2
21	2496	ООО Абсолют Страхование	Москва	1 537	0,1	287	435,5	1,2	0,4
22	3398	ООО СК ВТБ Страхование	Москва	33 144	1,8	1 517 102	-97,8	26,7	364,1
23	1580	ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование	Москва	6 733	0,4	10 023	-32,8	5,6	4,0
24	1412	АО Д2 Страхование	Новосибирск	500	0,0	186	168,7	0,5	0,2
25	212	АО СК Цюрих	Москва	0	0,0	60	-100,0	0,0	0,1
		ИТОГО по 25:		1 846 106	98,3	3 047 652	-39,4	6,7	16,9

Компании-лидеры по страхованию финансовых рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о заявленных и урегулированных страховых случаях (часть 3)

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Город	Урегул. стр. случаи, шт.	Заявлен. стр. случаи, шт.	Отношение урегулированных случаев к заявленным,%
		ИТОГО по РФ:		391 198	377 219	103,7
1	2239	АО АльфаСтрахование	Москва	92 618	62 997	147,0
2	1284	АО Группа Ренессанс Страхование	Москва	234 503	246 172	95,3
3	928	СПАО Ингосстрах	Москва	1 546	2 806	55,1
4	621	САО ВСК	Москва	734	603	121,7
5	1	ПАО СК Росгосстрах	Люберцы	307	325	94,5
6	1675	Совкомбанк страхование (АО)	Санкт-Петербург	60	251	23,9
7	1209	САО РЕСО-Гарантия	Москва	14 176	15 344	92,4
8	1427	АО МАКС	Москва	52	57	91,2
9	1208	АО СОГАЗ	Москва	34 880	35 141	99,3
10	4331	ООО СК Сбербанк страхование	Москва	2 191	2 366	92,6
11	290	АО СК Альянс	Москва	1 509	1 460	103,4
12	4009	АО ЕРВ Туристическое Страхование	Москва	1 486	2 308	64,4
13	2682	ООО СК ИНСАЙТ	Красногорск	368	397	92,7
14	1307	ООО СК Согласие	Москва	482	445	108,3
15	3947	АО АИГ	Москва	2	6	33,3
16	3211	АО ГСК Югория	Ханты-Мансийск	59	76	77,6
17	191	АО Тинькофф Страхование	Москва	2 442	2 339	104,4
18	4104	ООО СК КАРДИФ	Москва	402	441	91,2
19	1083	ООО Зетта Страхование	Москва	1 260	1 687	74,7
20	2947	АО СК РСХБ-Страхование	Москва	69	78	88,5
21	2496	ООО Абсолют Страхование	Москва	89	126	70,6
22	3398	ООО СК ВТБ Страхование	Москва	706	501	140,9
23	1580	ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование	Москва	61	78	78,2
24	1412	АО Д2 Страхование	Новосибирск	29	43	67,4
25	212	АО СК Цюрих	Москва	0	0	-
		ИТОГО по 25:		390 031	376 047	103,7

Компании-лидеры по страхованию финансовых рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения об отказах в страховых выплатах (часть 4)

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Город	Кол-во отказов в страх. выплате, шт.	Доля, %	Отношение отказов/урегул. страх. случаям
		ИТОГО по РФ:		50 425	100,0	12,89
1	2239	АО АльфаСтрахование	Москва	440	0,9	0,48
2	1284	АО Группа Ренессанс Страхование	Москва	47 352	93,9	20,19
3	928	СПАО Ингосстрах	Москва	522	1,0	33,76
4	621	САО ВСК	Москва	86	0,2	11,72
5	1	ПАО СК Росгосстрах	Люберцы	179	0,4	58,31
6	1675	Совкомбанк страхование (АО)	Санкт-Петербург	14	0,0	23,33
7	1209	САО РЕСО-Гарантия	Москва	61	0,1	0,43
8	1427	АО МАКС	Москва	6	0,0	11,54
9	1208	АО СОГАЗ	Москва	75	0,1	0,22
10	4331	ООО СК Сбербанк страхование	Москва	383	0,8	17,48
11	290	АО СК Альянс	Москва	1	0,0	0,07
12	4009	АО ЕРВ Туристическое Страхование	Москва	199	0,4	13,39
13	2682	ООО СК ИНСАЙТ	Красногорск	0	0,0	0,00
14	1307	ООО СК Согласие	Москва	7	0,0	1,45
15	3947	АО АИГ	Москва	0	0,0	0,00
16	3211	АО ГСК Югория	Ханты-Мансийск	53	0,1	89,83
17	191	АО Тинькофф Страхование	Москва	266	0,5	10,89
18	4104	ООО СК КАРДИФ	Москва	100	0,2	24,88
19	1083	ООО Зетта Страхование	Москва	16	0,0	1,27
20	2947	АО СК РСХБ-Страхование	Москва	33	0,1	47,83
21	2496	ООО Абсолют Страхование	Москва	31	0,1	34,83
22	3398	ООО СК ВТБ Страхование	Москва	450	0,9	63,74
23	1580	ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование	Москва	26	0,1	42,62
24	1412	АО Д2 Страхование	Новосибирск	5	0,0	17,24
25	212	АО СК Цюрих	Москва	0	0,0	-
		ИТОГО по 25:		50 305	99,8	0,28

Компании-лидеры по страхованию финансовых рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о средней премии и средней выплате (часть 5)

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Город	Ср. премия, тыс. руб.	Ср. выплата, тыс. руб.
		ИТОГО по РФ:		1,5	4,8
1	2239	АО АльфаСтрахование	Москва	0,5	6,0
2	1284	АО Группа Ренессанс Страхование	Москва	6,1	1,5
3	928	СПАО Ингосстрах	Москва	5,2	192,0
4	621	САО ВСК	Москва	7,3	88,9
5	1	ПАО СК Росгосстрах	Люберцы	6,2	34,0
6	1675	Совкомбанк страхование (АО)	Санкт-Петербург	1,6	177,8
7	1209	САО РЕСО-Гарантия	Москва	4,5	9,0
8	1427	АО МАКС	Москва	20,7	148,6
9	1208	АО СОГАЗ	Москва	2,1	0,6
10	4331	ООО СК Сбербанк страхование	Москва	0,9	30,2
11	290	АО СК Альянс	Москва	9,0	76,3
12	4009	АО ЕРВ Туристическое Страхование	Москва	11,1	76,8
13	2682	ООО СК ИНСАЙТ	Красногорск	23,8	5,8
14	1307	ООО СК Согласие	Москва	1,2	65,5
15	3947	АО АИГ	Москва	1 509,1	302,2
16	3211	АО ГСК Югория	Ханты-Мансийск	1,9	5,7
17	191	АО Тинькофф Страхование	Москва	0,6	4,4
18	4104	ООО СК КАРДИФ	Москва	2,0	28,2
19	1083	ООО Зетта Страхование	Москва	11,4	9,5
20	2947	АО СК РСХБ-Страхование	Москва	3,0	41,3
21	2496	ООО Абсолют Страхование	Москва	2,3	17,3
22	3398	ООО СК ВТБ Страхование	Москва	0,4	46,9
23	1580	ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование	Москва	2,6	110,4
24	1412	АО Д2 Страхование	Новосибирск	0,6	17,2
25	212	АО СК Цюрих	Москва	359,5	-
		ИТОГО по 25:		1,5	4,7

Компании-лидеры по страхованию финансовых рисков по итогам января-сентября 2021 года. Сведения о вознаграждениях посредникам (часть 6)

№ п/п	Рег. №	Наименование организации	Город	Вознаграждения посредникам, тыс. руб.	Доля, %	Отношение вознаграждений/ премии,%
		ИТОГО по РФ:		14 582 543	100,0	52,2
1	2239	АО АльфаСтрахование	Москва	3 553 182	24,4	66,1
2	1284	АО Группа Ренессанс Страхование	Москва	1 929 500	13,2	59,0
3	928	СПАО Ингосстрах	Москва	1 212 353	8,3	40,9
4	621	САО ВСК	Москва	2 389 308	16,4	82,5
5	1	ПАО СК Росгосстрах	Люберцы	1 121 032	7,7	59,5
6	1675	Совкомбанк страхование (АО)	Санкт-Петербург	224 829	1,5	15,4
7	1209	САО РЕСО-Гарантия	Москва	717 007	4,9	49,8
8	1427	АО МАКС	Москва	1 018 861	7,0	84,4
9	1208	АО СОГАЗ	Москва	330 439	2,3	34,1
10	4331	ООО СК Сбербанк страхование	Москва	366 581	2,5	45,3
11	290	АО СК Альянс	Москва	102 612	0,7	13,2
12	4009	АО ЕРВ Туристическое Страхование	Москва	83 507	0,6	11,0
13	2682	ООО СК ИНСАЙТ	Красногорск	141 502	1,0	24,0
14	1307	ООО СК Согласие	Москва	347 430	2,4	61,3
15	3947	АО АИГ	Москва	26 555	0,2	4,7
16	3211	АО ГСК Югория	Ханты-Мансийск	214 221	1,5	71,6
17	191	АО Тинькофф Страхование	Москва	29 520	0,2	10,3
18	4104	ООО СК КАРДИФ	Москва	208 237	1,4	87,5
19	1083	ООО Зетта Страхование	Москва	23 697	0,2	10,3
20	2947	АО СК РСХБ-Страхование	Москва	90 331	0,6	40,2
21	2496	ООО Абсолют Страхование	Москва	98 191	0,7	75,3
22	3398	ООО СК ВТБ Страхование	Москва	52 300	0,4	42,1
23	1580	ООО СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование	Москва	61 524	0,4	51,5
24	1412	АО Д2 Страхование	Новосибирск	39 024	0,3	39,6
25	212	АО СК Цюрих	Москва	7 194	0,0	7,4
		ИТОГО по 25:		14 388 936	98,7	52,6