Новости за 01.02.2021

По окончательным данным Markit Economics, опубликованным в понедельник, в начале года обрабатывающий сектор еврозоны продолжал расти, хотя и более медленными темпами, поскольку новый карантины и дефицит предложения усложняют жизнь производителям. Окончательный индекс деловой активности в производственной сфере упал в январе до 54,8 с 55,2 в декабре. Предварительно прогнозировалось значение в 54,7. Тем не менее, сектор производства растет 7-й месяц подряд, и январский показатель – один из самых высоких за последние 2,5 года. Читать дальше...

Фунт стерлингов вырос против основных валют на европейской сессии в понедельник, так как сильные данные из еврозоны и Великобритании подкрепили настроения риска.

Рост производства в обрабатывающем секторе Великобритании замедлился в январе, отражая небольшое падение новых заказов. Снижение произошло на фоне более слабого притока новых экспортных работ и временных сбоев в цепочке поставок, вызванными ограничениями из-за Covid-19 и транспортными задержками после окончания переходного периода Brexit.

По результатам исследование Markit Economics, опубликованным в понедельник, в январе обрабатывающая промышленность России продемонстрировала рост после декабрьского сокращения. Индекс деловой активности в производственном секторе по IHS Markit Russia с поправкой на сезонные колебания вырос в январе до 50,9 с 49,7 в декабре. Значение выше 50,0 указывает на рост в промышленности. Производство выросло впервые с сентября прошлого года, и это привело к увеличению клиентского спроса и числа новых заказов. Читать дальше...

По результатам исследование Markit Economics, опубликованным в понедельник, в январе немного вырос промышленный сектор Нидерландов. Индекс деловой активности от NEVI в январе вырос до 58,8 с 58,2 в декабре. Значение выше 50,0 указывает на рост. Объем производства товаров вырос наиболее резко с сентября 2018, а объем незавершенных заказов нарастает 2-й месяц подряд. В январе уровень занятости увеличился, но темпы создания рабочих мест оставались умеренными. В январе объем производства увеличился, как и сроки доставки поставщиками. Читать дальше...

Как показало свежее исследование IHS Markit, результаты которого опубликованы в понедельник, в январе ускорился темп роста промышленного сектора Индии. Индекс деловой активности от IHS Markit в январе вырос до 57,7 с 56,4 в декабре. Любое значение выше 50,0 указывает на рост сектора. Прогнозировалось значение в 56,0. Объем притока новых заказов в январе рос самый быстрым темпом за 3 месяца, увеличился и объем производства. В январе продолжилось увеличение объема новых экспортных заказов; темпы роста были выше, чем в предыдущем месяце. Читать дальше...

По данным Банка Англии, опубликованным в понедельник, в Великобритании умеренно снизилось число одобренных заявлений на получение ипотечных кредитов. Это число упало до 103 400 с 105 300 в ноябре, но оказалось намного выше февральского уровня в 73 400. Недавний рост числа таких разрешений более чем компенсировал значительное падение в начале года. По данным, в 2020 число разрешений составило 818 500 (годовой рекорд с 2007) после майского антирекорда в 9 400. По словам Эндрю Вишарта, экономиста Capital Economics... Читать дальше...

Уровень безработицы в еврозоне остался стабильным в декабре, несмотря на ограничения, введенные для сдерживания распространения Covid-19, показали данные Евростата в понедельник.

В понедельник цены на золото выросли, так как битва частных инвесторов с Уолл-стрит в социальных сетях разогнала серебро до пятимесячного максимума. Цена на серебро взлетела более чем на 10%, потянув за собой и цены на золото. После безумного январского бунта компаний, играющих на сильно понижение (GameStop (GME) и AMC Entertainment (AMC) и других), против крупных институциональных инвесторов, теперь все сосредоточились на серебре. Спотовая цена на золото выросла на 0,6% до 1 859,34 доллара за унцию... Читать дальше...

В понедельник цены на нефть выросли на фоне настроений, подкрепленных программами вакцинации в сильно пострадавших странах и сокращением добычи такими крупными производителями, как Саудовская Аравия. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,8% до 55,48 доллара за баррель, а на нефть марки WTI – на полпроцента до 52,47 доллара. Оба показателя в январе подскочили почти на 8%. AstraZeneca заявила, что увеличит объем поставок вакцины против коронавируса в ЕС на 30%, что поможет снизить... Читать дальше...

Серебро продолжает дорожать третий день подряд. Сегодня стоимость фьючерсов на серебро на Comex взлетела на 13% – до $29,29 за унцию. А все потому, что трейдеры с канала WallStreetBets, которые недавно подняли стоимость акций GameStop на тысячи процентов, вдруг переключили свое внимание на сырьевой актив, а именно на серебро. Также в пользу этой гипотезы говорит слабое соотношение между двумя самыми ликвидными драгоценными металлами: стоимость золота стремится к показателям серебра, но крайне слабо. Читать дальше...

EURUSD - график Н4

Обратите внимание, как синяя средняя (100-ый порядок) не пускает евро наверх раз за разом.

В то же время покупки снизу мешают евро двинуться вниз - так формируется консолидация.

Еще один момент: франк и йена смотрят в сторону доллара; фунт и евро пытаются идти против доллара - это также смазывает картину.

Тем не менее движение обязательно состоится.

Возможно, на новостях по занятости в США - в среду и в пятницу - выйдет отчет за январь

Мы... Читать дальше...

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодняшнее утро началось с позитива. Основные биржевые индикаторы довольно ощутимо растут, причиной чему стали сообщения о том, что компания AstraZeneca дополнительно нарастит объем поставок собственной вакцины против коронавируса.

Европейская валюта проигнорировала данные по производственной активности в странах еврозоны, которые указали хоть и на слабые, но перспективы восстановления европейской экономики в начале 2021 года. А вот планируемая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями фармацевтических компаний еще раз напомнила инвесторам о том, с какими проблемами сталкиваются страны ЕС при вакцинации населения. Проблема заключается в недостаче самой вакцины. Встреча пройдет между Меркель, руководством... Читать дальше...

По результатам исследования IHS Markit, опубликованным в понедельник, производственный сектор Ирландии в январе рос заметно более медленнее. Сезонно скорректированный индекс деловой активности от AIB в январе упал до 51,8 с 57,2 в декабре. Это самый низкий показатель за 3 месяца. Любое значение выше 50,0 указывает на рост. В январе резко снизился объем производства из-за сокращения объема новых заказов. Бизнесы закрывались из-за сокращения объемов производства, вызванных карантином. В январе сроки доставки поставщиков увеличились... Читать дальше...

Мартовские фьючерсы на серебро продолжают стремительный рост и уже достигли уровня 30 долл. за унцию. Магазины в Северной Америке сообщают об ажиотажном спросе, физический металл купить практически невозможно. Расхождение между бумажными и физическими объемами нарастает, что служит очередным фактором, дестабилизирующим рынки, после того как скоординированные действия группы лиц по выкупу акций Game Stop Corporation позволили реализовать стратегию, которая привела к фиксации убытков на десятки миллиардов для крупнейших инвестфондов США. Читать дальше...

Сегодня, в связи с актуальным разгоном низколиквидных акций некоторых компаний США на тысячу процентов, возникает резонный вопрос – кто зарабатывает на этом гигантские профиты, а кто просто воспользовался всеобщей истерикой и раздувает недовольство частных инвесторов?

По данным Федеральной статистической службы Германии, опубликованным в понедельник, в декабре объем розничной торговли резко снизился из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. В декабре объем розничного товарооборота упал на 9,6% м/м, хотя в ноябре показал рост на 1,1%. Это первое падение за 3 месяца, и оно намного превышает прогноз в -2,6%. В годовом выражении рост, в ноябре объем розничной торговли замедлился до 1,5% с 5%. Это самый медленный темп роста за последние 8 месяцев роста. Читать дальше...

На азиатской сессии в понедельник австралийский и новозеландский доллар укрепился по отношению к основным валютам, поскольку цены на серебро выросли на фоне резкого увеличения спроса от розничных инвесторов, что немного успокоило опасавшихся волатильности торговли, наблюдавшейся на прошлой неделе. Инвесторы переключили внимание на серебро, которое с четверга выросло почти на 15% после ажиотажа, резко увеличившего стоимость акций продавца видеоигр GameStop. Народный банк Китая вливал средства на денежные рынки... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи в районе сопротивления 1.3746, при условии формирования там ложного пробоя. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Хорошие данные по производственной активности в Великобритании привели к попытке покупателей евро прорваться выше сопротивления 1.3746, но из этого ничего не вышло. В последующем, после возврата под этот уровень (что само по себе уже являлось ложным пробоем)... Читать дальше...

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В первой половине дня я делал акцент на данных по производственной активности стран еврозоны и рассчитывал на продолжение восстановления евро при хороших отчетах, однако, несмотря на отличные данные, рынок повел себя совсем по-другому. На 5-минутном графике я обозначил точку входа в короткие позиции. Видно, как медведи добиваются пробоя уровня 1.2099 и закрепляются ниже. Неудачный возврат на этот диапазон привел к образованию сигнала на открытие... Читать дальше...

Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Тем не менее восходящий участок тренда уже давно близится к своему завершению. Спрос на британца, однако, остается достаточно высоким, и этот фактор может приводить и дальше к усложнению восходящего участка тренда.

Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид. Участок тренда, который формируется после него, также пока никаких вопросов не вызывает. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 19 и 18 фигур. Однако все еще сохраняется вероятность возобновления построения восходящего участка тренда или построения нового.

Торговые рекомендации:

EURUSD - на понижение до 1,20500

И еврозона, и Британия в первом квартале, вероятнее всего, столкнутся с двойной рецессией. Тем не менее фунт, в отличие от евро, растет. Даже по отношению к доллару США, за плечами которого стоит экономика, сомневаться в восстановлении которой в 2021 не приходится. В чем же дело? Собака зарыта в скорости распространения вакцин. Пока в континентальной Европе рассуждают, стоит ли делать прививки тем, кому за 60, в Туманном Альбионе наращивают число доз.