Новости за 16.03.2023

16 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны квартальные.

16 марта. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Россельхозбанка и его облигаций старшего необеспеченного долга на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом, выпусков бессрочных субординированных облигаций - B(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

16 марта. RUSBONDS.RU - АО "Группа компаний "Медси" завершило размещение двух выпусков 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях эмитента. Сбор заявок на займы прошел 14 марта. Участие в выпуске принял широкий круг розничных и институциональных инвесторов, включая банки страховые и управляющие компании.

16 марта. RUSBONDS.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России до 1 июня принять меры, обеспечивающие защиту вложений граждан в долгосрочные финансовые инструменты в случае банкротства некредитных финансовых организаций, выступающих в роли финансовых посредников, и в иных случаях, если создаются риски утраты гражданами своих сбережений.

16 марта. RUSBONDS.RU - Российские власти подумают о более гибком механизме распоряжения средствами, которые зачисляются на специальные счета "С", открытых для нерезидентов из недружественных юрисдикций. Комментируя выступление на съезде РСПП итальянского предпринимателя Маттео Вальика, президент Владимир Путин сообщил, что даст соответствующее поручение правительству.

16 марта. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций ООО "Газпром капитал" серии БО-001Р-10 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-10-36400-R-001P.

16 марта. RUSBONDS.RU - АО "Русская контейнерная компания" (РКК) 23 марта начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

16 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии 001Р-24 с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,05% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых.

16 марта. RUSBONDS.RU - Спрос со стороны частных инвесторов-физлиц на дебютный выпуск 3-летних облигаций ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, г. Обнинск, Калужская область) серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей составил примерно 2/3 объема выпуска или около 200 млн рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

16 марта. RUSBONDS.RU - Global Ports предложила владельцам еврооблигаций компании с погашением в 2023 году воспользоваться опцией прямого платежа при выплате купона в марте. Согласно сообщению компании, эмитент и поручители произведут выплату купонного дохода, в том числе посредством варианта прямой выплаты, который будет предложен всем держателям евробондов, желающим и давшим согласие на получение мартовского купона напрямую.

16 марта. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 16 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-420 на 67 млрд 711,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 45,1408% объема выпуска.

16 марта. RUSBONDS.RU - ВЭБ завершил размещение облигаций с плавающей ставкой купона серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд рублей с погашением в сентябре 2030 года, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA.

16 марта. RUSBONDS.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам - до 3%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,75%.

16 марта. RUSBONDS.RU - Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют инвесторам покупать рублевые гособлигации со сроком обращения 2-4 года перед заседанием по ключевой ставке ЦБ РФ в пятницу, 17 марта, сообщается в комментарии инвестбанка.

16 марта. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 402,2 млн евро в рамках обмена еврооблигаций "Газпрома" с погашением в марте 2026 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

16 марта. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области и ее облигаций на уровне "BBB+(RU)", прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен умеренно низкой долговой нагрузкой при низких рисках рефинансирования обязательств, положительным балансом текущих операций и умеренной потребностью бюджета в привлечении заемных средств для финансирования капитальных расходов.

16 марта. RUSBONDS.RU - Ульяновская область выплатила 71,43 млн рублей в счет погашения пятого купона и 750 млн рублей в счет погашения 25% номинальной стоимости облигаций серии 34004, следует из сообщения Национального расчетного депозитария. На каждую ценную бумагу выплачено 23,81 рубля из расчета ставки купона 9,55% годовых.

16 марта. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 402,2 млн евро в рамках обмена еврооблигаций "Газпрома" с погашением в марте 2026 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги.

16 марта. RUSBONDS.RU - ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 8-9-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 2% годовых, говорится в сообщении компании. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей был размещен в сентябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 28 марта 2023 года.

16 марта. RUSBONDS.RU - ХК "Новотранс" установила цену доразмещения выпуска облигаций серии 001Р-03 в размере 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Цене соответствует доходность к погашению в размере 12,22% годовых. Дата погашения выпуска - 26 октября 2027 года (дюрация составит 3,1 года).

16 марта. RUSBONDS.RU - ПАО НК "Роснефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-13 с офертой через год объемом 15 млрд юаней в размере 3,50% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 15 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 3,50-3,75% годовых, купоны полугодовые.

16 марта. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд руб. кредитный рейтинг AAА(RU), сообщило РА. Как сообщается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной корпорации развития "ВЭБ.

16 марта. RUSBONDS.RU - Новосибирская область установила предельный объем размещения гособлигаций на 2023 год в размере 20 млрд рублей, следует из постановления правительства региона от 14 марта 2023 года, размещенного на официальном портале правовой информации.

16 марта. RUSBONDS.RU - ВБРР установил ставку 11-14-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых.

16 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "НГК "Славнефть" установила ставку 17-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-02 на уровне 9% годовых, сообщил эмитент. Ставки 18-28 купонов приравнены к ставке 17-го купона. Компания разместила данные бонды в марте 2019 года по ставке 8,65% годовых.