Новости за 24.04.2023

24 апреля. RUSBONDS.RU - "Совкомфлот" (FLOT) 24 апреля досрочно погасил "замещающие" облигации, размещенные компанией в конце прошлого года в рамках обмена евробондов-2023 на локальные бонды, сообщила компания. Облигации погашены по номинальной стоимости, при этом держателям был выплачен накопленный купонный доход.

24 апреля. RUSBONDS.RU - RusBonds совместно с Московской биржей 26 апреля в 15:00 МСК проведет круглый стол «Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования». В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли.

24 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) планирует 26 апреля досрочно погасить еврооблигации, размещенные в 2020 году на сумму $500 млн со сроком обращения до 24 апреля 2025 года. Как сообщила Казахстанская фондовая биржа (KASE), получено уведомление от "КазМунайГаза", что он использует предусмотренную условиями эмиссии возможность досрочно погасить все находящиеся в обращении облигации выпуска.

24 апреля. RUSBONDS.RU - АФК "Система" выкупила по оферте 4 млн 896 тыс. 876 облигаций серии 001Р-14 по цене 100% от номинала, сообщил эмитент. Объем выпуска составляет 10 млрд руб., номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 48,97% эмиссии.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "НОВАТЭК" во второй половине мая планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 20 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-16 купонов 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд руб. на уровне 9,8% годовых, сообщил эмитент. Сбор заявок прошел 21 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,95% годовых, а объем размещения – не менее 20 млрд руб.

24 апреля. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-447 на 44 млрд 451,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Аквилон-Лизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ПАО "РусГидро" приобрело в рамках оферты 753 тыс. 294 облигации 9-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 7,5% займа.

24 апреля. RUSBONDS.RU - Спрос на выпуск 5-летних облигаций ООО "Газпром капитал" с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 на пике сбора заявок составил 55 млрд рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Газпромбанка, выступающего одним из организаторов сделки.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Ника" завершило размещение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение займа началось 2 августа 2022 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов на уровне 15% годовых, 9-12-го купонов на уровне 14% годовых.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" установила ставку 27-28-го купонов бондов 1-й серии на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 13,5% годовых.

24 апреля. RUSBONDS.RU - Во вторник, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,86 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

24 апреля. RUSBONDS.RU - Во вторник, 25 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 103,25 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

24 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", во второй половине мая планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", планирует разместить второй выпуск биржевых облигаций объемом от 1,5 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. О конкретных сроках и других параметрах выпуска компания пока не сообщает.

24 апреля. RUSBONDS.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) 25 апреля проведет сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Первоначально книга заявок была запланирована на 18 апреля, позднее дата дважды переносилась.

24 апреля. RUSBONDS.RU - НК "Роснефть" 3 мая с 11:00 до 15:30 МСК проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-04 в объеме до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Окончательный объем будет установлен по итогам оферты, исполнение которой пройдет в день сбора заявок.

24 апреля. RUSBONDS.RU - АО "ДОМ.РФ" установило ставку 23-26-го купонов выпуска облигаций серии БО-06 на уровне 7,95% годовых, сообщил эмитент. Компания завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона составляет 8,4% годовых, купоны квартальные.

24 апреля. RUSBONDS.RU - ОАО "РЖД" установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 10,94% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купона облигаций установлена на уровне 8% годовых.

24 апреля. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "РЕСО-лизинг" на уровне ruA+, прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, высокой достаточностью капитала и эффективностью деятельности, умеренно высоким качеством лизингового портфеля, комфортной ликвидной позицией и адекватным уровнем корпоративного управления", - говорится в релизе агентства.

24 апреля. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 24 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-447 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01% годовых.

24 апреля. RUSBONDS.RU - АО АПРИ "Флай Плэнинг" 27 апреля начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-4-го квартальных купонов составит 18% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 19,25% годовых.

24 апреля. RUSBONDS.RU - АО "Управляющая компания "ОРГ" завершило размещение выпуска облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,856 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение 3-летнего выпуска началось 27 июня 2022 года.

24 апреля. RUSBONDS.RU - МФК "Быстроденьги" установила ставку 13-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых, сообщил эмитент. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей.