Новости за 28.06.2023

28 июня. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" 29 июня начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка долларовых евробондов "Газпрома" (GAZP) с погашением в августе 2037 года, следует из раскрытия компании. Эмитент может разместить до 474 тыс.

28 июня. RUSBONDS.RU - Девелопер "Джи-групп" (G-Group, Казань) в 2022 году получил 4,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 11,7% меньше прибыли за предыдущий год, говорится в консолидированной отчетности холдинга. Выручка увеличилась на 3,8% - до 21,6 млрд рублей.

28 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Городской супермаркет" (операционная компания торговой сети "Азбука вкуса") приобрело по оферте 217 тыс. 177 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала или 6,2% эмиссии, сообщил эмитент. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3,5 млрд руб.

28 июня. RUSBONDS.RU - Совет директоров НК «Роснефть» 29 июня рассмотрит вопрос о размещении нового выпуска облигаций, сообщил эмитент. В последний раз компания выходила на долговой рынок в мае текущего года, доразместив выпуск серии 001Р-04 на 20 млрд рублей.

28 июня. RUSBONDS.RU - ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" установило ставку 1-го купона 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-34 объемом 17,4 млрд рублей с поручительством "ДОМ.РФ" на уровне 8,4% годовых, сообщил эмитент. Компания установила премию к ключевой ставке ЦБ для расчета ставки купона в размере 90 б.

28 июня. RUSBONDS.RU - ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей на уровне 7,5% годовых, сообщил эмитент. Компания разместила 10-летние биржевые бонды в июле 2014 года. В мае и июле 2021 года по выпуску были осуществлены досрочные частичные погашения бондов, выкупленных ранее по офертам, в результате в обращении находится только одна облигация выпуска на 1 тыс.

28 июня. RUSBONDS.RU - Россельхозбанк (РСХБ) увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БO-12-002P с не менее 10 млрд до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,95% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 10,20% годовых, купоны полугодовые.

28 июня. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 28 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-490 на 66 млрд 98,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 44,0657% объема выпуска.

28 июня. RUSBONDS.RU - Министерство финансов РФ разместило во II квартале 2023 года облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 835,88 млрд рублей, что составляет 98,3% от квартального плана в размере 850 млрд рублей. Наибольший объем размещения нового госдолга во втором квартале пришелся на 14 июня, когда Минфин на двух первичных аукционах смог продать ОФЗ на рекордную с середины февраля сумму - 106,63 млрд рублей по номиналу, при общем спросе 172,716 млрд рублей.

28 июня. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг Ярославской области на уровне "ruА-", прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства. Агентство установило паритет между текущим рейтингом Ярославской области и рейтингами ее облигаций серий 35017, 35016, 35018, и 35015 в связи с тем, что по ним не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство.

28 июня. RUSBONDS.RU - Потенциал дальнейшего повышения доходностей вдоль кривой ОФЗ ограничен, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "Ожидающийся цикл ужесточения монетарной политики уже учтен в котировках как коротких, так и длинных бумаг, - указывают эксперты.

28 июня. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) на уровне ruA+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, умеренным запасом по капиталу, приемлемыми оценками рентабельности и качества активов, удовлетворительной ликвидной позицией при улучшении профиля фондирования и адекватной оценкой корпоративного управления", - говорится в релизе.

28 июня. RUSBONDS.RU - В четверг, 29 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5,57 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

28 июня. RUSBONDS.RU - В четверг, 29 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,8 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

28 июня. RUSBONDS.RU - В четверг, 29 июня, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 2,1 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

28 июня. RUSBONDS.RU - Администрация Красноярска проводит отбор финансовых организаций для оказания услуг по размещению облигаций 2023 года объемом 3,1 млрд рублей и сроком обращения до 5 лет, говорится в материалах сайта госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта - 6,2 млн рублей.

28 июня. RUSBONDS.RU - Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-12-002P объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 9,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,20% годовых, купоны полугодовые.

Москва. 28 июня. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года составила 95,955% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 59 млрд 9 млн рублей по номиналу при спросе 249 млрд 801 млн рублей по номиналу.

28 июня. RUSBONDS.RU - Недавнее расширение правительством возможностей программы инфраструктурных облигаций в сфере строительства поможет в первую очередь придти к замедлению темпов роста цен на электроэнергию для конечного потребителя, полагают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

28 июня. RUSBONDS.RU - ООО "Лизинг-трейд" планирует 4 июля начать размещения выпуска 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом до 300 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Выпуск планируется размещать частями: 4 июля - в объеме до 100 млн рублей, далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение июля (предварительно 7 и 21 июля по 100 млн рублей).

28 июня. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 29 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-491 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 10 сентября под номером 4-01000-B-005P-02E.

28 июня. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,74 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC

28 июня. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 57 выпускам облигаций на общую сумму 37,93 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

28 июня. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 35 выпускам облигаций на общую сумму 122,13 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию