Новости за 20.07.2023

20 июля. RUSBONDS.RU - ВЭБ.РФ установил величину спреда к RUONIA по 9-летним облигациям серии ПБО-002Р-37 объемом 40 млрд руб. на уровне 1,8% годовых, сообщил эмитент. Ставки купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

20 июля. RUSBONDS.RU - АО "Управляющая компания "ОРГ" перенесла на 24 июля начало размещения выпуска 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн руб., сообщил эмитент. Датой окончания размещения станет 182-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.

20 июля. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-506 на 25 млрд 265,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 16,8437% объема выпуска.

20 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Элемент лизинг" за день полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд руб., сообщил эмитент. Компания установила ставки 1-36 купонов на уровне 10% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 17 июля.

20 июля. RUSBONDS.RU - Альфа-банк полностью разместил выпуск облигаций серии 002Р-24 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд руб., сообщил эмитент. Банк установил ставку 1-го купона на уровне 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,46% годовых, купоны полугодовые.

20 июля. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $95,3 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" (GAZP) с погашением в феврале 2030 года, следует из раскрытия компании. Максимальный объем доразмещения мог составить $631,581 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2030 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года.

20 июля. RUSBONDS.RU - АО «Автобан-финанс» установил ставки 1-8 купонов 5-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд руб. на уровне 10% годовых, сообщил эмитент. Ставке соответствует доходность к погашению 10,38% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан», публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан», публичная безотзывная оферта от АО «Автобан-Финанс» на выкуп облигаций... Читать дальше...

20 июля. RUSBONDS.RU - АО «Автобан-финанс» установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд руб. на уровне 10% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению 10,38% годовых.

20 июля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Помощь интернет-магазинам" (ПИМ) серии БО-02 под номером 4B02-02-00532-R-001P и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бондов – 21 тыс.

20 июля. RUSBONDS.RU - "Борец Капитал" 24 июля начнет доразмещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов Borets Finance DAC с погашением в 2026 году, сообщил эмитент. Первый раунд замещения прошел в ноябре-декабре прошлого года.

20 июля. RUSBONDS.RU - ПАО «Территориальная генерирующая компания № 14» увеличила объемом программы облигаций серии 001Р с 3,5 млрд руб. до 5,45 млрд руб., сообщил эмитент. Соответствующие изменения зарегистрировала Московская биржа. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет.

20 июля. RUSBONDS.RU - Международный депозитарий Euroclear по итогам первого полугодия 2023 года получил 1,743 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, говорится в отчете компании. Такие процентные доходы вызваны двумя факторами: уровнем процентных ставок и суммой остатков средств, которую Euroclear обязан инвестировать.

20 июля. RUSBONDS.RU - МФК "МигКредит" (входит в группу Denum) за один день полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн руб., сообщил эмитент. Компания установила ставки 1-36 купонов на уровне 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,8% годовых.

20 июля. RUSBONDS.RU - ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") полностью разместило дебютный выпуск 2-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн руб., сообщил эмитент. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

20 июля. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 20 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-506 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9791% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,63% годовых.

20 июля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 9-летних облигаций ГК «ВЭБ.РФ» серии ПБО-002Р-37 объемом не менее 30 млрд руб. под номером 4B02-04-00004-T-002P и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент.

20 июля. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО "Лизинг-трейд" серии 001P-09 под номером 4B02-09-00506-R-001P, сообщил эмитент. Объем допвыпуска и цена размещения пока не раскрываются. Компания завершила размещение основного выпуска 5-летних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн руб.

20 июля. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты: ВЭБ.РФ - 9-летние биржевые облигации серии ПБО-002Р-37 объемом 30 млрд рублей. Размещение запланировано на 25 июля. Срок обращения - 3319 дней. ВЭБ.РФ - 28-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К424 объемом 20 млрд рублей.

20 июля. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 21 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-507 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 10 сентября под номером 4-01000-B-005P-02E.