Новости за 31.10.2023

31 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" завершило размещение 4-летних облигаций серии 002Р-01 с переменным купоном объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на покупку облигаций прошел 20 октября. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,50%.

31 октября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АО "ГК "Пионер" и облигаций компании на уровне ruА- и изменило прогноз на негативный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

31 октября. RUSBONDS.RU - Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в III квартале 2023 года сократился на 42% относительно показателя за тот же период прошлого года, до 13 млрд руб., сообщила компания. При этом, как отмечается, без учета курсовых переоценок (под влиянием стандарта ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды") компания получила бы скорректированную чистую прибыль в размере 17,6 млрд руб.

31 октября. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-579 на 146 млрд 353,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

31 октября. RUSBONDS.RU - ООО "ГазТрансСнаб" (ГТС, Ямало-Ненецкий АО) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

31 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 003P-07R с переменным купоном с не менее 20 млрд до 34 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен в размере 130 б.

Москва. 31 октября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов России 1 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26244, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года.

31 октября. RUSBONDS.RU - В среду, 1 ноября, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 20,01 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

31 октября. RUSBONDS.RU - В среду, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 57,06 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

31 октября. RUSBONDS.RU - В среду, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,56 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

31 октября. RUSBONDS.RU - ООО "Киви финанс" завершило размещение 4-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 2 года объемом 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Спред к RUONIA установлен на уровне 3,4% годовых (или 340 б.

31 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 003P-07R объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 130 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны по займу будут квартальными и плавающими.

31 октября. RUSBONDS.RU - Чистая прибыль ПАО "МОЭК" по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 6,4 млрд руб. против убытка в размере 153 млн руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 5,3%, до 117,2 млрд руб. Убыток от продаж сократился на 42%, до 1,7 млрд руб.

31 октября. RUSBONDS.RU - "ЕвроХим" начал обмен еврооблигаций с погашением в 2024 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации. Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября, говорится в сообщении компании.

31 октября. RUSBONDS.RU - Чистая прибыль ПАО "Акрон" (Великий Новгород) по РСБУ за 9 месяцев упала почти в 3 раза, до 25,9 млрд рублей, следует из отчетности компании. Выручка компании сократилась почти на 30%, до 94,4 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась вдвое и составила 45,4 млрд рублей.

31 октября. RUSBONDS.RU - МФК "Вэббанкир" завершила размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ценные бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов - 20% годовых, 7-12-го купонов -18% годовых, 13-18-го купонов - 17% годовых, 19-42-го купонов - 15% годовых, купоны ежемесячные.

31 октября. RUSBONDS.RU - ПАО "Софтлайн" 1 ноября начнет размещение дополнительного выпуска акций в пользу одной из компаний группы, оно пройдет в период до 31 января 2024 года, сообщил эмитент. Размещение выпуска "будет реализовано для целей обеспечения программы долгосрочной мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и продажи им пакетов акций, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других перспективных проектов, обеспечивающих увеличение стоимости группы", говорится в пресс-релизе "Софтлайна".

31 октября. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-579 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9601% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,57% годовых.

31 октября. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Tangent Pump Company Holdings Ltd. и двух выпусков облигаций ООО "Борец капитал" на уровне А+(RU), прогноз изменен на позитивный, сообщается в пресс-релизе агентства.

31 октября. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установило спред к ключевой ставке (КС) Банка России 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 20 млрд рублей на уровне 1,1% годовых (или 110 б.п.), говорится в сообщении компании.

31 октября. RUSBONDS.RU - Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и НКР присвоили выпуску 4-летних облигаций ПАО "МТС" серии 002Р-01 с переменным купоном объемом 25 млрд рублей кредитные рейтинги ruAAA и AAA.ru соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.

31 октября. RUSBONDS.RU - МФК "Мани капитал" завершила размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, ставка 7-12-го купонов составит 18% годовых, 13-18-го купонов - 16% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых.

31 октября. RUSBONDS.RU - Кривая рублевых гособлигаций еще может "доучесть" подъем ключевой ставки ЦБР до 15% годовых по итогам прошедшего в октябре заседания, считают аналитики Райффайзенбанка. "Кривая ОФЗ, на наш взгляд, пока отреагировала на повышение ставки не в полной мере, судя по всему, на фоне низкой ликвидности рынка госбумаг.

31 октября. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты: ВЭБ.РФ - 14-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К450 объемом 30 млрд рублей. Размещение запланировано на 1 ноября. ПАО "Газпром нефть" - 4-летние биржевые облигации серии 003P-07R объемом 20 млрд рублей.

31 октября. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 1 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-580 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 50 трлн рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 10 сентября под номером 4-01000-B-005P-02E.