По итогам 2022 года объем российского рынка M A в АПК с учетом ожидаемых к закрытию сделок банка Траст может составить $2,4 млрд. Это на 15% ниже, чем в прошлом году. Об этом на конференции Агроинвестора Агрохолдинги России 2022 рассказал управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов. Он отметил, что количество сделок в этом году уменьшилось с 57 до 40, но их средняя стоимость увеличилась до $61,7 млн против $50,8 годом ранее. В целом, по словам Шумова, в феврале-марте аналитики рынка ожидали, что по итогам года результаты будут хуже. Самой крупной сделкой 2022 года эксперт назвал продажу земельных активов Юга Руси . Покупателем выступила компания Агротехнологии . Оценочная стоимость сделки, по словам Шумова, составляет 25 млрд руб. Учредитель и гендиректор компании-покупателя Андрей Шейкин. Следующее по значимости событие ожидаемая продажа банком Траст активов РостАгро в Пензенской и Саратовской областях. Торги должны состояться 13 декабря. Эксперт отметил, что это один из самых крупных земельных активов на рынке за последние годы. Его оценочная стоимость составляет 15 млрд руб., Траст в октябре сообщал, что за актив планируется выручить не менее 14,4 млрд руб . Еще одна значимая для рынка сделка 2022 года покупка Медведовской агрофирмой компании Агронова Л (входила в ГК Регион ). Оценочная стоимости сделки составила 13 млрд руб. Сделкой, близкой к банкротной ситуации, стала продажа АФГ Националь , покупателем стала компания Косминвест , продолжил Шумов. Она купила права требования по долгам агрохолдинга и затем через суд получила контроль над компанией. Оценочный объем этой сделки составляет 10 млрд руб. Ключевыми драйверами рынка в 2022 году стала покупка земельных активов доля таких сделок составила 55% от общего объема. На выход зарубежных компаний из России пришлось 11 сделок это 27,5% от общего числа. В частности, речь идет о продаже компанией PPF ГК РАВ Агро , выход GB Foods ( Галина Бланка ) из российских активов, продажа компанией Goodvalley свинокомплекса в Тамбовской области и другие. На долю сделок, связанных с продажей активов банка Траст , придется 16,6% от общего объема, если до конца года будут проданы РостАгро и Здоровая ферма , рассказал Шумов. По оценке эксперта Россельхозбанка, за последние пять лет общий объем сделок M A в АПК составил порядка $9,6 млрд, их число достигло 216. Средняя стоимость сделки составила $44,6 млн. Большая часть этих сделок (73,6%) пришлось на сделки суммой до $30 млн. Самой крупной сделкой с 2017 года стала покупка компанией Japan Tabacoo АО Донской табак за $1,6 млрд в 2018 году. Лидером на рынке M A за пять лет стала ГК Рост . Это связано с тем, что холдинг объединился с ГК Долина овощей и активно участвовал в покупке других тепличных хозяйств. Сумма сделок компании за пять лет составила не менее $623 млн. Вторым крупным игроком на рынке стала группа Черкизово , она заключила 10 сделок на $469 млн. Третье место заняла компания Остров Сахалин с суммой сделок $415 млн, четвертое - ГК Русагро с объемом сделок $346 млн. Также активно покупали активы Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, УГМК, Поронай , Степь и ГАП Ресурс . Шумов также рассказал об ожиданиях на 2023 год. По его словам, в следующем году ожидается две крупные сделки: продажа контроля в Данон и, возможно, продажа доли Wilmar в НМЖК . Кроме того, ожидается дальнейший уход иностранных компаний с российского рынка и выход российских игроков в новые регионы, в том числе Сибирь и Дальний Восток. Эксперт считает, что консолидация на рынке в 2023 году продолжится за счет поглощения небольших игроков крупными агрохолдингами. Наблюдаемая сейчас вертикальная интеграция в 2023 году должна продолжиться, считает Шумов. В первую очередь, компании интересует покупка земельного банка, снижение своих рисков с точки зрения ресурсов, а также возможная вертикальная интеграция, когда, например, растениеводы покупают производство и входят в переработку , рассказал эксперт. Также, по его словам, в 2023 году возможен интерес непрофильных инвесторов к АПК. Кроме того, ожидается череда банкротств мелких компаний. В растениеводстве ситуация сейчас непростая. Поэтому у небольших игроков могут возникнуть трудности. Мы увидим увеличение количества сделок по проблемным активам, что приведет к снижению среднего объема сделок , полагает Шумов.
