Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи закрылся в минусе
Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам».
В понедельник, 1 августа, российский фондовый рынок завершил торговую сессию неоднозначно. Основной негатив на рынках сегодня был связан со снижением индексов деловой активности в промышленности по всему миру, что повышает опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики.
Индекс МосБиржи показал снижение на 1,52% до отметки 2180,09 пункта, а долларовый Индекс РТС воспользовался укреплением рубля и продемонстрировал повышение на 0,85% до уровня 1138,79 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB окрепла на 1,72% до 60,2825, а пара EUR/RUB ушла в плюс на 5,53% до 64,426.
Цены на нефть марки Brent к 19:15 мск находятся в минусе на 4,03% на отметке $99,77 за баррель.
Положительную динамику сегодня продемонстрировали акции металлургов ММК (+5,02%) и НЛМК (+1,31%) после совещания у президента России по поводу развития металлургического комплекса. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил снизить акцизы на жидкую сталь, а также пересмотреть НДПИ на железную руду и уголь, чтобы снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов, поскольку маржинальность экспорта российских металлургов сейчас не такая высокая, как год назад, а мировые цены на сталь резко снижаются.
Удачно сложилась сессия для нефтяной компании «Лукойл», которая прибавила по итогам торгов 1,39% на фоне роста выручки и чистой прибыли во II квартале и I полугодии 2022 года. Так, согласно финансовой отчетности по РСБУ, выручка компании за 6М2022 выросла на 92% (г/г) до 1743,7 млрд руб., за 2К2022 – на 76,1% (г/г) до 1020,4 млрд руб. Чистая прибыль за 6М2022 и 2К2022 подскочила в 3,6 раза (г/г) и 2,9% раза (г/г) до 520,5 млрд руб. и 387,1 млрд руб. соответственно.
В составе Индекса МосБиржи 9 акций завершили торговую сессию в плюсе, 36 – в минусе. В числе прочих лидеров роста оказались бумаги МКБ (+2,68%), «Полиметалл» (+2,44%), «Глобалтранс» (+2,13%), QIWI (+0,83%), «Интер РАО» (+0,53%). Среди аутсайдеров торгов – HeadHunter ADR (-10,63%), Ozon (-5,96%), VK DRC (-4,4%), АФК «Система» (-4,04%) и Сбербанк (-3,46%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2065-2480. Стохастический осциллятор свидетельствует о перекупленности индекса, поэтому в ближайшее время целесообразно ожидать снижения до уровня поддержки в районе 2065.
Американские фондовые индексы в первой половине торгов понедельника демонстрируют умеренно положительную динамику, подводя итоги июля, оценивая корпоративные новости и ожидая новую порцию отчетностей, а также статистику.
Индекс деловой активности в производственном секторе США в июле опустился до минимального с июня 2020 года отметки в 52,8 пункта с 53 пунктов месяцем ранее, что, тем не менее, оказалось лучше консенсус-прогноза, предполагавшего более значительное падение до 52 пунктов.
К 18:50 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,30% до 4142 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,38% на отметке 32 962 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 0,71% до 12 479 пункта.
В лидерах роста сегодня значатся котировки Boeing, которые повышаются на 7,34% на радостной новости, что Федеральное авиационное управление США (FAA) в пятницу, наконец, одобрило план проверки и модификации авиаконцерна для возобновления поставок 787 Dreamliner.
Среди фаворитов торгов оказались бумаги финтехкомпании EVO Payments (+23,23%) на сообщении, что ее планирует купить Global Payments (+6,79%) за $4 млрд, которая сегодня отчиталась о росте скорректированной EPS во II квартале 15,7% (г/г) до $2,36. Консенсус-прогноз предполагал показатель на уровне $2,34.
Китайский производитель электромобилей NIO с листингом в США сегодня добавляет в свой актив 3,5% на фоне роста поставок транспортных средств третий месяц подряд. Так, в июле на объем поставок вырос на 26,7% (г/г) до 10,052 тыс. автомобилей.
Удачно складывается сессия для поставщика продуктов и услуг для диагностики и медико-биологических исследований PerkinElmer, котировки которого дорожают на 8,87% после того, как компания сообщила о продаже бизнеса в сфере аналитики и продовольствия частной инвестиционной компании New Mountain Capital за $2,45 млрд.
После закрытия торгов сегодня свои отчеты представят Activision Blizzard (+0,44%), Devon Energy (-3,02%) и Simon Property Group (+0,15%). Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам).
Наталия Пырьева
аналитик ФГ «Финам»