Вечерний обзор финансовых рынков. Рынки пролетают над Тайванем
Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».
Во вторник, 2 августа, российский фондовый рынок завершил торги снижением основных индексов, не оставшись в стороне от общих негативных настроений в мире, вызванных еще одним геополитическим обострением, на этот раз – вокруг Тайваня.
Индексы биржи Юго-Восточной Азии показали с утра негативные изменения из-за интриги, связанной с намерениями спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань вопреки категорическому протесту Китая, стянувшего в зону досягаемости острова свои вооруженные силы. Как сообщают СМИ, ее самолет все-таки приземлился вечером в Тайбэе. Реакция КНР может оказаться непредсказуемой.
Осталось непонятным, зачем нужно было дергать китайского тигра за усы, если администрация США официально не поддерживает независимость Тайваня. С другой стороны, можно понять желание хотя бы морально поддержать жителей вполне себе процветающего острова, обреченных вслед за Гонконгом перейти под руководство Коммунистической партии Китая.
Вслед за Азией преимущественно в минусе провели день европейские фондовые площадки. Индексы США также открылись на отрицательной территории. Рубль стабилен к доллару и слегка укрепился к евро. Нефть марки Brent торгуется вокруг $101 за баррель.
На этом фоне по итогам торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 1,96% до 2137,30 пункта, а Индекс РТС отступил на 1,99% до 1116,12 пункта.
Весь день инвесторы ждали от «Норникеля» публикации отчетности по МСФО за I полугодие 2022 года. Эта дата стояла в календаре компании. Но не дождались. Акции «Норникеля» потеряли во вторник 2,89% стоимости. Зато финансовые результаты по МСФО за полугодие представили X5 Group и «Юнипро».
Выручка X5 Group увеличилась на 18,6% (г/г) до 648 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 37,7% (г/г) до 62,4 млрд руб., а чистая прибыль подскочила на 57,7% (г/г) до 25,5 млрд руб. Кроме того, X5 Group договорилась о приобретении контрольных долей в капиталах компаний из Восточной Сибири «Красный Яр» и «Слата». Бумаги ретейлера заметно росли в середине дня, но к закрытию неожиданно потеряли 1,86%.
Группа «Юнипро» в I полугодии 2022 года увеличила выручку на 22% (г/г) до 51,4 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 47% до 21,1 млрд руб. Базовая чистая прибыль удвоилась до 17,9 млрд руб. При этом, убыток «Юнипро» по МСФО за полугодовой период составил 1,89 млрд руб. против прибыли в размере 8,48 млрд руб. в I полугодии 2021 года. Акции компании начали день снижением в пределах 1,5%, но после того как финансовый директор «Юнипро» заявил, что компания в октябре рассмотрит вопрос о выплате промежуточных дивидендов, бумаги слегка отыграли назад и завершили день дешевле на 0,68%.
В аутсайдерах дня оказались нефтегазовый и горно-металлургический сектора, а в лидерах падения – бумаги представителей электронной коммерции: Ozon (-7,42%), HeadHunter (-6,53%) и VK (-6,50%).
Среди небольшого количества бумаг, сумевших сегодня показать рост, оказались акции «Газпром нефти» (+0,78%), Группы «Сегежа» (+0,67%) и «Россетей» (+0,66%).
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
В своей новой истории, начавшейся после возобновления торгов 24 марта, Индекс МосБиржи не показывает признаков силы. Для этого ему нужно как минимум вернуться выше 2250. Однако признаки перекупленности по стохастику говорят, что вместо этого индекс может попытаться проверить прочность уровня на 2050.
Во вторник, 2 августа, основные индексы фондового рынка США с открытия рынка нырнули вниз на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. После того как Нэнси Пелоси все-таки приземлилась в Тайбэе, а КНР ограничилась воинственной риторикой, настроения на рынке начали выправляться. Инвесторы оценивают статистику и очередную порцию корпоративной отчетности.
По данным Bureau of Labor Statistics, количество вакансий в США упало в июне на 605 тыс. единиц по сравнению с месяцем ранее до 10,7 млн, самого низкого уровня за девять месяцев, и оказалось ниже рыночных ожиданий в 11 млн. Это третье подряд падение количества вакансий после рекордного уровня в марте.
По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average отступает на 0,42% до 32 661,66 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает минимальные изменения, прибавляя 0,02% до 4119,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднимается на 0,33% до уровня 12 409,37 пункта.
Перед началом торгов и после открытия вышла новая большая порция корпоративной отчетности. К настоящему времени отчиталось уже более 60% компаний из S&P 500. Более половины отчитавшихся превзошли ожидания аналитиков по выручке и прибыли, однако их прогнозы часто неоднозначны.
Uber Technologies, сервис по заказу такси и доставке еды, завершил очередной квартал с убытком. Однако выручка компании увеличилась более чем в два раза, превысив прогнозы аналитиков. Акции Uber растут на 16,1%.
Прибыль производителя удобрений CF Industries также превысила ожидания и составила $6,19 по сравнению с прогнозами в размере $6,06. Бумаги компании прибавляют 6,0%.
Акции фотохостинга Pinterest растут на 11,5%, несмотря на слабые квартальные результаты, поскольку инвестиционная компания Elliot Management сообщила, что стала крупнейшим акционером интернет-компании и видит значительный потенциал роста.
Хуже ожиданий отчитались газовая компания Williams и машиностроительная компания Caterpillar. Их бумаги снижаются на 4,3% и 3,3% соответственно.
Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), отступают во вторник на 0,3%.
Алексей Калачев
аналитик ФГ «Финам»