Совкомбанк разместит локальные субординированные долларовые облигации с расчетами в рублях

Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций. Об этом в четверг объявили в банке.

Выпуск зарегистрирован Центробанком с регистрационным номером 4-15-00963-В от 17 мая 2022 года. Номинальная стоимость одной облигации составит 200 тыс. долларов США. Облигации имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода будет равна 182 дням. Облигации погашаются через 8,5 года с даты начала размещения. Банк имеет право на досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 года с даты начала размещения.

«Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям», — подчеркивается в релизе.

В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Совкомбанка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом трех выпусков субординированных еврооблигаций (ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148 и ISIN XS2393688598).