Новости за 14.12.2023

14 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ВИС финанс" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,2% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 17,21% годовых.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску годовых облигаций ООО "ИЭК Холдинг" серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-02.

14 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Россети Московский регион" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск с переменными купонами прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,15% годовых.

14 декабря. RUSBONDS.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила локальные бонды на $303,6 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в 2026 году, сообщила компания. Согласно сообщению, ГТЛК заместила 97% от общего объема бумаг, учет которых осуществляется российскими депозитариями.

14 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 18,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 14-летние облигации серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в декабре 2019 года.

14 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 14 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-610 на 46 млрд 417,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

14 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Газпром капитал" установило размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии БО-002P-11 объемом 40 млрд рублей на уровне 1,3% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Квартальные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред.

14 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Нерюнгри-Металлик", входящее в группу Nordgold (NORD), разместило локальные облигации на $337 млн для замещения выпуска еврооблигаций золотодобытчика с погашением в 2024 году, следует из раскрытия эмитента. Компания сумела заместить более 80% выпуска - доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 84,24%.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) увеличил объем размещения 5-летних облигаций серии 003Р-009 с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей, общий спрос на выпуск составил более 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "ЛайфСтрим" на уровне ruBBB, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинг кредитоспособности компании, по мнению агентства, обусловлен умеренной оценкой блока бизнес-рисков, приемлемой долговой нагрузкой и комфортной ликвидностью при умеренном уровне рентабельности и умеренно высокой оценкой блока корпоративных рисков.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам последнего в этом году заседания. Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков. За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.

14 декабря. RUSBONDS.RU - В пятницу, 15 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,77 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

14 декабря. RUSBONDS.RU - В пятницу, 15 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 2,88 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

14 декабря. RUSBONDS.RU - В пятницу, 15 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

14 декабря. RUSBONDS.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-009 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 170 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск проходит 14 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Доходности казначейских облигаций США продолжают падать на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавших неожиданно "голубиный" настрой руководителей американского ЦБ. Доходность десятилетних US Treasuries опустилась в ходе торгов в четверг ниже отметки в 4% годовых, хотя еще в октябре она была выше 5%, отмечает Market Watch.

14 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 16,15% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Купоны по выпуску будут переменными.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило облигациям с залоговым обеспечением ООО "СФО МОС МСП 6" класса А-2023 объемом 4 млрд руб. кредитный рейтинг AAA(RU), сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, уровень кредитного качества рейтингуемого выпуска облигаций обусловлен наличием поручительства со стороны АО "Корпорация "МСП", в связи с чем АКРА присвоило данному долговому инструменту кредитный рейтинг на уровне ААА(RU).

14 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Биннофарм групп" установило финальный ориентир премии к RUONIA 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 240 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск проходит 14 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ООО «ВИС финанс» серии БО-П05 объемом 2 млрд руб. кредитный рейтинг ruA+, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство.

14 декабря. RUSBONDS.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 16,21% годовых, сообщил эмитент. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд руб. в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 003Р-04 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-36241-R-003P.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ПАО "РусГидро" серии 002Р объемом 300 млрд рублей, сообщается в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-55038-E-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 20 лет.

14 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 14 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-610 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9584% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 15,19% годовых.

14 декабря. RUSBONDS.RU - Совкомбанк (SVCB) 18 декабря начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска субординированных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году, следует из сообщения кредитной организации на ленте раскрытия информации.