Новости за 18.12.2023

18 декабря. RUSBONDS.RU - АО «ДОМ.РФ» выкупило по оферте 23 млн 215 тыс. 593 облигации серии 001P-04R по цене 100% от номинала или 92,9% эмиссии, сообщил эмитент. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 25 млрд руб. в мае 2018 года по ставке 7% годовых.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд руб., сообщил эмитент. Купоны будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Банк России зарегистрировал изменения в решения о выпуске субординированных облигаций банка "Северный морской путь" (СМП банк) 2-й и 3-й серий, связанные с заменой эмитента на Промсвязьбанк, сообщил СМП банк. Напомним, что Промсвязьбанк в ноябре 2023 года начал процедуру присоединения СМП банка, который он приобрел в декабре 2022 года, выкупив акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов.

18 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд руб., сообщил эмитент. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 16,15% годовых. Купоны по выпуску переменные, ставки 2-49 купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,15% годовых.

18 декабря. RUSBONDS.RU - ООО «Техно Лизинг» 21 декабря начнет размещение 5-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн руб., сообщил эмитент. Выпуск будет размещаться 150 календарных дней. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 17% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Длительный период высокого уровня ключевой ставки Банка России делает более привлекательными рублевые гособлигации с плавающей, а не фиксированной ставкой, говорится в комментарии эксперта инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Совкомбанк (SVCB) разместил бессрочные замещающие облигации на $16,8 млн, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия информации. Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 5,59%.

18 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-612 на 120 млрд 609,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

18 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Биннофарм групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Газпромбанк 20 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 005Р-02Р со сроком обращения 3,5 года объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Датой окончания размещения облигаций станет 31 января 2024 или дата размещения последней облигации выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Во вторник, 19 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 5,93 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

18 декабря. RUSBONDS.RU - Во вторник, 19 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 8,7 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

18 декабря. RUSBONDS.RU - Во вторник, 19 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

18 декабря. RUSBONDS.RU - "Авто финанс банк" (ранее "РН банк") 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001P-11 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Оператор связи ООО "Унител" 20 декабря начнет размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск проходил 14-18 декабря. Ставка 1-4-го купонов составит 19,0% годовых, 5-8-го купонов - 17,0% годовых, 9-12-го купонов - 15,0% годовых.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Выпуски ОФЗ с переменными ставками купонов являются оптимальным соотношением риска и доходности на данный момент, полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Антон Пустовойтов.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа 15 декабря зарегистрировала изменения в решение о выпуске облигаций ООО "Проект-град" серии БО-01, согласно которым срок обращения займа продлевается на полгода - с 3 до 3,5 лет, говорится в сообщении эмитента.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Иностранные инвесторы продолжают наращивать вложения в юаневые облигации, приток средств в эти активы в ноябре составил $33 млрд, что является вторым по величине показателем в истории, пишет в понедельник Shanghai Securities News.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций ПАО "Россети Ленэнерго" (LSNG) серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AАА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

18 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Смартфакт" 19 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 19% годовых, купоны квартальные.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мурманской области до уровня "А(RU)" с "А-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Основными факторами рейтинговой оценки Мурманской области стали умеренный бюджетный профиль при сохраняющейся существенной потребности в долговом финансировании, умеренно низкая долговая нагрузка при умеренных рисках рефинансирования обязательств, низкий уровень ликвидности бюджета.

18 декабря. RUSBONDS.RU - АФК "Система" 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии 001P-27 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Купоны по выпуску будет переменными и квартальными, ориентир спреда к RUONIA составит не выше 220 б.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ООО "Транс-Миссия" (агрегатор сервиса "Таксовичкоф") серии БО-02 объемом 300 млн рублей, включила его в третий уровень котировального списка и сектор повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении компании.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК "Быстроденьги" серии 002Р-04, включила его в третий уровень котировального списка и сектор повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00487-R-002P.

18 декабря. RUSBONDS.RU - Газпромбанк (ГПБ) выкупил в рамках оферты 13 млн 446,987 тыс. облигаций серии 001Р-19Р по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем займа составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк приобрел 89,65% выпуска.