Российский рынок будет переваривать корпоративные новости

Во вторник, 30 мая, торги на российском фондовом рынке могут начаться продажами, на что указывает динамика индексных фьючерсов. MIX снизился на 0,79%, RTS упал на 1,03%. В дальнейшем динамика рынка будет определяться корпоративными новостями и техническими сигналами.

Предыдущий торговый день на российском рынке завершился покупками. Индекс МосБиржи вырос на 1,86% до 2732 пункта, индекс РТС поднялся на 0,81% до 1064,18 пункта. Объем торгов при этом был выше среднемесячных значений и составил 66,14 млрд рублей.

Лидировали акции "Совкомфлота" (+11,1%), группы "Самолет" (+9,15%), TCS Group (+7,24%). Спрос на бумаги поддержали корпоративные новости.

Акции FLOT продолжают отыгрывать дивиденды по итогам 2022 года. Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал выплатить акционерам 4,29 рубля на бумагу.

Котировки SMLT выросли на фоне объявления buyback. Объем выкупа составит до 10 млрд рублей, то есть с рынка будет изъято почти 60% акций. Приобретенные акции в дальнейшем будут использованы в общекорпоративных целях.

"Ранее менеджмент Самолета неоднократно заявлял, что считает справедливой стоимость компании около 400 млрд рублей — примерно 6500 рублей за акцию. Скорее всего, запущенный байбек будет подталкивать цену акций до достижения этой отметки", - комментируют аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Вместе с тем, пока непонятно, что будет делать "Самолет" с выкупленными акциями. Если погашения не произойдет, поддержка котировок сойдет на нет после завершения программы выкупа, считает инвестконсультант "Финама" Тимур Нигматуллин.

Бумаги TCS растут на ожиданиях дивидендов. По словам главы банка "Тинькофф" Станислава Близнюка, группа имеет возможность вернуться к выплате дивидендов, поскольку для этого есть финансовая возможность. Однако в банке не знают, как это сделать с технической точки зрения, приводят слова топ-менеджера РИА "Новости".

В числе аутсайдеров оказались "Мечел" (ап -4,32%, оа -1,6%), "Интер РАО" (-4,24%), "Россети" (-2,12%).

Бумаги "Мечела" снизились в ожидании итогов заседания совета директоров, которое прошло вчера. На повестку вынесен вопрос о выплате дивидендов. Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова оценивает вероятность объявления дивидендов как низкую. "Скорее всего, приоритетом Мечела в среднесрочной перспективе останется снижение долга", - комментирует Кожухова.

Акции "Интер РАО" снижаются после дивидендной отсечки. Компания выплатит дивиденды за 2022 год в размере 0,283655 рубля.

Котировки "Россетей" упали на фоне сообщений СМИ о сокращении дивидендных выплат и сдвига сроков инвестпрограммы. Перераспределение средств компании связано со строительством инфраструктуры и электрификацией БАМа и Транссиба.

Сегодня тон торгам будут задавать корпоративные новости. В фокусе внимания инвесторов будет "Магнит" (-0,43%). Московская биржа объявила, что сохранит бумаги ритейлера в базах расчета индексов МосБиржи и РТС.

Акции "Детского мира" (+1,12%) также могут отреагировать на корпоративные новости. Компания объявила параметры выкупа акций у миноритариев в рамках реорганизации и предстоящего делистинга.

Кроме того, давлению подвергнется ТГК-1 (-0,73%). Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

Акции группы "Эталон" (+5,21%) также могут попасть под продажи. Компания раскрыла операционные результаты на 1 квартал. Продажи в январе-марте снизились на 31,7%.

Внешний фон перед открытием российского рынка сложился умеренно негативный.

Сегодня глобальные инвесторы будут следить за новостями из Белого дома. Впереди маячит голосование по предварительному соглашению о потолке долга США, достигнутому между президентом Джо Байденом и лидером большинства в Палате представителей Кевином Маккарти на выходных, что позволит избежать дефолта для экономики США. У Конгресса есть всего несколько дней, чтобы принять закон до крайнего срока 5 июня и избежать беспрецедентного дефолта.

Конгресс США должен провести голосование по законопроекту уже в среду. Для принятия законопроекта необходима поддержка как республиканцев, так и демократов.

Фьючерс на американский индекс S&P прибавляет 0,07%, до 4226,5 пункта. Вчера торги в США не проводились в связи с национальным праздником - Днем памяти. Пятницу индексы США завершили ростом на 1-2,19%.

В Азии единой динамики не наблюдается. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,22%, корейский KOSPI поднялся на 0,97%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,61%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,41%. Давление на индикаторы китайского рынка оказала статистика. Экспорт из Гонконга в апреле упал на 13% по сравнению с прошлым годом, продолжая снижение, наблюдавшееся в марте, показали правительственные данные. Импорт Гонконга резко упал в апреле на 11,9% по сравнению с прошлым годом, продолжив снижение, наблюдавшееся в предыдущем месяце.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index поднялся на 0,11%, указывая на улучшение настроений инвесторов. Предыдущий торговый день завершился разнонаправленно. Французский индекс САС 40 снизился на 0,21%, немецкий DAX потерял 0,2%. Рынки Великобритании закрыты в понедельник в связи с праздничным днем.

В то время как соглашение о потолке долга, вероятно, успокоит рыночную нервозность, а сезон корпоративных отчетов закончился, инвесторы теперь обращают свое внимание на экономические перспективы и динамику процентных ставок.

Нефть дешевеет: цена Brent опускается на 0,6%, до $76,57 за баррель, WTI – на 0,08%, до $72,36. Покупателей сдерживает неопределенность по поводу долговой сделки США, а также повышение ставок и переговоры ОПЕК+, которые пройдут 4 июня. Картель встретится, чтобы обсудить уровень добычи на предстоящие месяцы.

Пока инвесторы ждут следующих шагов после соглашения о потолке долга США доллар на мировом валютном рынке укрепляется. Индекс доллара DXY вырос на 0,26% до 104,48 пункта.

Рубль на валютной секции Московской биржи утром уступает корзине валют. Доллар укрепился на 0,65%, до 81,35 рубля, евро в плюсе на 0,22%, до 86,98, юань подорожал на 0,4% до 11,43 рубля.

"Несмотря на то, что фундаментально, по нашим оценкам, рубль должен укрепляться, возможен локальный рост доллара ввиду увеличения геополитических рисков", - комментируют аналитики ПСБ, отмечая, что ориентиром сегодняшних торгов остается диапазон 80,5-82 рубля за доллар.